케이엔알시스템 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

케이엔알시스템 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 케이엔알시스템은 유압 및 정밀제어 기기를 만드는 기업니다. 금번 상장으로 총 231억 원을 모집하며 유통금액은 약400억원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주세요. 

 

유통금액이 상장일 수익률에 미치는 영향

유통금액이 작으면 주식의 희소성이 증가하고, 이는 공모주의 수요를 높이며 상장일 주가 상승률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 유통금액이 크면 시장에 주식이 많이 풀리게 되어 상장일 주가 상승률이 낮아질 가능성이 있습니다.

 

공모주에 투자하기 전, 반드시 유통금액을 체크하셔야 합니다. 이는 상장일 수익률을 예측하는 데 중요한 열쇠가 될 수 있으니까요. 케이엔알시스템과 비슷한 유통금액의 공모주들의 상장일 수익률을 아래링크에 정리해 두었습니다. 

 

 

 

 

케이엔알시스템 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
2.26.~2.27.	2월29(목)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
0.9만~1.1만	바로가기	DB금융투자,NH투자증권
모집금액	수요예측	유통금액
231억	바로가기	400억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	10주(NH),30주(DB)	8,600주(NH),26,300(DB)

 

청약일정은 2월 26일(월)~2월 27일(수)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 231억, 유통가능금액은 400억입니다. 시가총액은 약1,195억 원이며 유통비율은 33.4%입니다. 청약주관사는 DB금융투자와 NH투자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

DB금융투자 청약수수료

 

NH투자증권 청약수수료

NH투자증권과 DB투자증권의 청약수수료는 2,000원 입니다. 

 

 

 

 

청약한도

DB투자증권의 청약한도는 일반고객과 우대고객 모두 26,300주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 144백만원입니다. NH투자증권의 일반고객의 청약한도는 8,600주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 47백만원입니다. 

 

청약단위

 

DB투자증권의 최소 청약단위는 30주이며 희망공모가 상단기준 165,000원입니다. NH투자증권의 최소 청약증거금은 10주이며 청약증거금은 55,000원입니다.  

 

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년3분기	1년전	2년전	3년전
매출액	81	512	139	286
영업이익	-67	30	-22	60
영업이익률	-82%	6%	-16%	21%
순이익	-67	-15	-50	30
순이익률	-83%	-3%	-36%	10%

구분	금액(단위:억원)
자본	50
부채	313
유동자산	137
유동부채	304

• 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 628%
• 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 45%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 0%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : -10%

케이엔알시스템의 최근 3년간 재무 상태를 분석해 보면, 매출액의 변동이 뚜렷하게 나타납니다. 23년 3분기 기준, 매출액은 81억원으로 나타났으며, 이는 1년 전 512억원, 2년 전 139억원, 3년 전 286억원과 비교할 때 큰 변화를 보이고 있습니다. 이는 시장 상황과 사업 전략의 변화에 따른 결과로 보입니다.

 

영업이익과 순이익 측면에서도 유사한 경향을 보입니다. 영업이익은 -67억원으로, 1년 전 30억원의 이익에서 큰 폭의 손실로 전환되었습니다. 이에 따른 영업이익률은 -82%로, 1년 전 6%에서 크게 하락했습니다. 순이익 역시 -67억원으로, 이는 1년 전 -15억원, 2년 전 -50억원, 3년 전 30억원과 비교하여 변동성이 큰 것을 알 수 있습니다. 순이익률은 -83%로, 지난 3년간의 평균 순이익률 -10%와 비교하여 매우 낮은 수준입니다.

 

재무 구조 측면에서는 부채가 313억원으로 자본 50억원에 비해 매우 높은 수준이며, 이로 인해 부채비율은 628%에 달합니다. 이는 재무적 위험성이 높음을 의미합니다. 유동비율은 45%로, 단기적인 지급능력이 낮은 상태를 나타내고 있습니다. 

 

이러한 데이터를 종합적으로 분석하면, 케이엔알시스템은 최근 몇 년간 매출과 이익 측면에서 큰 변동성을 겪고 있으며, 높은 부채비율과 낮은 유동비율로 인해 재무적으로 어려운 상황에 처해 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 지속 가능한 성장과 재무 건전성 확보를 위해 추가적인 전략적 조치가 필요함을 시사합니다.

 

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

최대주주는 개인이며 최대주주등을 모두 포함해 약60% 지분을 가지고 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 공모주의 기대감에 따라 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 경우가 있습니다 필옵틱스와 LS머티리얼즈 상장 사례에서 확인할 수 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 모기업의 주가상승에서도 수익을 낼 수 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다. 

 

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능 물량은 33.4%이며 기존주주  15.17%, 공모주주 18.26%가 있습니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 400억원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다 

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 평균 PER

케이엔알시스템의 비교기업은 삼익THK, 라온테크, 서암기계공업이며 이들 기업의 평균 PER은 37.79입니다. 

 

케이엔알시스템의 평가가치

케이엔알시스템의 2025년 연간 추정당기순이익은 70억원이었으며 연 할인율 20%를 적용해 현재가치로 환산하면 49억원입니다. 이를 평균 PER로 곱하면 기업가치는 1,854억원이며 주식수 나눠 주당 평가가액 16,029원을 구했습니다.   

 

희망공모가 산출 내역

주당 평가가액에 할인율(43%~31%)을 적용해 희망공모가 9,000원 ~ 11,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

케이엔알시스템은 유압정밀제어 기술을 활용한 고도의 시험장비 및 유압로봇시스템을 개발, 제조 및 판매하는 기업입니다. 또한, 시험평가 용역 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 필요로 하는 정밀하고 신뢰할 수 있는 장비 및 시스템을 고객사의 요구에 맞추어 제공함으로써, 기술 혁신과 산업 발전에 기여하고 있습니다.

 

주요 제품 및 서비스

1. 시험장비 개발/제조: 자동차, 철도, 모터 다이나모미터 등에 필요한 시험장비를 제공합니다.

2. 유압로봇시스템: 리니어 액츄에이터, 서보밸브 등을 포함한 유압 구동 로봇 시스템을 제작 및 판매합니다.

3. 시험평가 용역서비스: 고객사의 특정 요구 사항에 맞춘 시험 및 평가 서비스를 제공합니다.

 

2023년 3분기 기준, 사업은 시험장비 개발/제조 사업이 50.5%, 유압로봇시스템 사업이 1.1%, 시험평가 용역서비스가 37.5%, 그리고 기타가 10.9%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 다양한 제품과 서비스를 통해 당사는 기술적 전문성을 바탕으로 고객의 다양한 요구를 충족시키며 시장에서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

 

 

결론

 

 

 

 

 

2020년부터 2024년1월까지 유통금액 400억원대 공모주는 총36종목이 있었습니다. 해당 종목들의 상장일 시가평균 수익률은 64%였으며, 종가수익률 평균은 65%입니다. 1주를 받기 위한 평균 비례증거금은 1,128만원이 필요합니다. 대부분 수익을 주었으며 수요예측 결과가 700이상이면 모두 수익을 주었습니다.

 

 

 

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.

 

 

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