SK증권 11호스팩 청약일정

SK증권 제11호스팩 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 80억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 16.7%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다. 국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~

 

 

SK증권  제11호 청약일정 

청약일	환불일	상장일
2.20.~2.21.	2월23일(금)	3월4일(월)
주관사	청약수수료	공모가
sk증권	2,000원	2,000원
모집금액	최소청약	청약한도
80억	10주	32,000주
희석비율	이자율	환불가격
16.7%	3.2%	2,195원

sk증권 제11호스팩의 청약일정은 2월20일(화)~2월21일(수)까지이며  환불일은 2월 23일(금), 상장일은 3월4일(월)입니다.  주관사는 sk증권이며, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 80억 원입니다.  

 

 

 

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 전환가능 주식수를 포함한 최대주주는 sk증권(지분율:50%)이며, 오픈워터인베스트먼트(7.5%)지분을 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 2,000,000주입니다.

최대주주 구성

전환사채 발행현황은 1,845,000주이며 sk증권(995백만원, 53.93%), 제이비우리캐피탈, 에이아이피자산운용 각각(300백만원, 16.26%), 모비릭스파트너스(250백만원, 13.55%)의 지분을 가지고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

 

전환사채 발행 내역

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 33.33%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 16.67% 하락한 1,667원이 되었습니다. 

희석비율

 

 

경영진 소개

경영진은 M&A관련 자문경력이 다수 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

경영진의 주요투자내용

 

합병실패 시 예상반환금

합병실패시 반환금액

이자율은 3.15%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,195원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동 가능하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

 

 

 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

스팩명	유통금액	현재가 (2.16.)	수익률
IBK제23호스팩	80억	2,180	9.0%
하나30호스팩	140억	2,030	1.5%
대신밸런스제17호스팩	110억	2,315	15.7%
IBKs제24호스팩	80억	2,155	7.7%
신영스팩10호	92억	2,125	6.2%
평균	100억	2,161	8.1%

 

최근 상장한 5개의 스팩의 평균 유통금액은 100억이며 수익률은 평균 8.1%입니다. 상장일에 급격히 상승했다가 다시 하락하는 상황이 반복되고 있습니다.(아래표를 참조해 주세요) 페이퍼회사이므로 상장일 오르는 것이 더 이상하지만 수익을 주고 있으니 안 할 이유는 없겠죠. 

 

스팩명	시가	고가	종가
IBK제23호스팩	102%	213%	3%
하나30호스팩	63%	204%	-1%
대신밸런스제17호스팩	199%	225%	7%
IBKs제24호스팩	143%	149%	6%
신영스팩10호	84%	90%	4%

 

 

 

매수가능 금액

2월16일 국고채 3년물의 이자율이 3.4%입니다. 이를 반영한 sk증권제11호스팩의 적정가격은 1,988원입니다. 공모금액과 비슷하므로 청약은 균등청약만 해보고 상장일 하락하면 추가 매수하는 전략이 유용해 보입니다. 혹시 모를 급등은 균등청약으로 수익내고 가격이 떨어지면 추가 매수해서 단가를 낮추면 시간이 갈수록 가격이 상승하므로 기다렸다가 매도하시면 좋을 것 같습니다. 

 

 

 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

 

 

키워드 : sk증권스팩11호, 에스케이증권제11호스팩