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케이엔알시스템 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 케이엔알시스템은 유압 및 정밀제어 기기를 만드는 기업니다. 금번 상장으로 총 231억 원을 모집하며 유통금액은 약400억원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주세요. 

유통금액이 상장일 수익률에 미치는 영향

유통금액이 작으면 주식의 희소성이 증가하고, 이는 공모주의 수요를 높이며 상장일 주가 상승률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 유통금액이 크면 시장에 주식이 많이 풀리게 되어 상장일 주가 상승률이 낮아질 가능성이 있습니다.

공모주에 투자하기 전, 반드시 유통금액을 체크하셔야 합니다. 이는 상장일 수익률을 예측하는 데 중요한 열쇠가 될 수 있으니까요. 케이엔알시스템과 비슷한 유통금액의 공모주들의 상장일 수익률을 아래링크에 정리해 두었습니다. 

유통금액 400억대 공모주 성과

케이엔알시스템 공모주 청약일정

청약일정은 2월 26일(월)~2월 27일(수)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 231억, 유통가능금액은 400억입니다. 시가총액은 약1,195억 원이며 유통비율은 33.4%입니다. 청약주관사는 DB금융투자와 NH투자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

수수료 및 청약한도

NH투자증권과 DB투자증권의 청약수수료는 2,000원 입니다. 

증권사별 우대조건

DB투자증권의 청약한도는 일반고객과 우대고객 모두 26,300주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 144백만원입니다. NH투자증권의 일반고객의 청약한도는 8,600주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 47백만원입니다. 

DB투자증권의 최소 청약단위는 30주이며 희망공모가 상단기준 165,000원입니다. NH투자증권의 최소 청약증거금은 10주이며 청약증거금은 55,000원입니다.  

재무상태

• 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 628%
• 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 45%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 0%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : -10%

케이엔알시스템의 최근 3년간 재무 상태를 분석해 보면, 매출액의 변동이 뚜렷하게 나타납니다. 23년 3분기 기준, 매출액은 81억원으로 나타났으며, 이는 1년 전 512억원, 2년 전 139억원, 3년 전 286억원과 비교할 때 큰 변화를 보이고 있습니다. 이는 시장 상황과 사업 전략의 변화에 따른 결과로 보입니다.

영업이익과 순이익 측면에서도 유사한 경향을 보입니다. 영업이익은 -67억원으로, 1년 전 30억원의 이익에서 큰 폭의 손실로 전환되었습니다. 이에 따른 영업이익률은 -82%로, 1년 전 6%에서 크게 하락했습니다. 순이익 역시 -67억원으로, 이는 1년 전 -15억원, 2년 전 -50억원, 3년 전 30억원과 비교하여 변동성이 큰 것을 알 수 있습니다. 순이익률은 -83%로, 지난 3년간의 평균 순이익률 -10%와 비교하여 매우 낮은 수준입니다.

재무 구조 측면에서는 부채가 313억원으로 자본 50억원에 비해 매우 높은 수준이며, 이로 인해 부채비율은 628%에 달합니다. 이는 재무적 위험성이 높음을 의미합니다. 유동비율은 45%로, 단기적인 지급능력이 낮은 상태를 나타내고 있습니다. 

이러한 데이터를 종합적으로 분석하면, 케이엔알시스템은 최근 몇 년간 매출과 이익 측면에서 큰 변동성을 겪고 있으며, 높은 부채비율과 낮은 유동비율로 인해 재무적으로 어려운 상황에 처해 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 지속 가능한 성장과 재무 건전성 확보를 위해 추가적인 전략적 조치가 필요함을 시사합니다.

최대주주

최대주주는 개인이며 최대주주등을 모두 포함해 약60% 지분을 가지고 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 공모주의 기대감에 따라 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 경우가 있습니다 필옵틱스와 LS머티리얼즈 상장 사례에서 확인할 수 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 모기업의 주가상승에서도 수익을 낼 수 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다. 

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유통가능금액

유통가능 물량은 33.4%이며 기존주주  15.17%, 공모주주 18.26%가 있습니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 400억원입니다. 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다 

비교기업 및 공모가 산출

케이엔알시스템의 비교기업은 삼익THK, 라온테크, 서암기계공업이며 이들 기업의 평균 PER은 37.79입니다. 

케이엔알시스템의 2025년 연간 추정당기순이익은 70억원이었으며 연 할인율 20%를 적용해 현재가치로 환산하면 49억원입니다. 이를 평균 PER로 곱하면 기업가치는 1,854억원이며 주식수 나눠 주당 평가가액 16,029원을 구했습니다.   

주당 평가가액에 할인율(43%~31%)을 적용해 희망공모가 9,000원 ~ 11,000원이 책정되었습니다.

사업내용

케이엔알시스템은 유압정밀제어 기술을 활용한 고도의 시험장비 및 유압로봇시스템을 개발, 제조 및 판매하는 기업입니다. 또한, 시험평가 용역 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 필요로 하는 정밀하고 신뢰할 수 있는 장비 및 시스템을 고객사의 요구에 맞추어 제공함으로써, 기술 혁신과 산업 발전에 기여하고 있습니다.

주요 제품 및 서비스

1. 시험장비 개발/제조: 자동차, 철도, 모터 다이나모미터 등에 필요한 시험장비를 제공합니다.

2. 유압로봇시스템: 리니어 액츄에이터, 서보밸브 등을 포함한 유압 구동 로봇 시스템을 제작 및 판매합니다.

3. 시험평가 용역서비스: 고객사의 특정 요구 사항에 맞춘 시험 및 평가 서비스를 제공합니다.

2023년 3분기 기준, 사업은 시험장비 개발/제조 사업이 50.5%, 유압로봇시스템 사업이 1.1%, 시험평가 용역서비스가 37.5%, 그리고 기타가 10.9%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 다양한 제품과 서비스를 통해 당사는 기술적 전문성을 바탕으로 고객의 다양한 요구를 충족시키며 시장에서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

결론

유통금액 400억대 공모주 성과

2020년부터 2024년1월까지 유통금액 400억원대 공모주는 총36종목이 있었습니다. 해당 종목들의 상장일 시가평균 수익률은 64%였으며, 종가수익률 평균은 65%입니다. 1주를 받기 위한 평균 비례증거금은 1,128만원이 필요합니다. 대부분 수익을 주었으며 수요예측 결과가 700이상이면 모두 수익을 주었습니다.

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.

키워드: 케이엔알시스템 공모주, 케이엔알시스템 상장일, 케이엔알시스템 공모가, 케이엔알시스템 수요예측, 케이엔알시스템 의무확약, 케이엔알시스템 주관사

하나제31호스팩 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 100억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 16.2%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다. 국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~

하나제31호스팩  청약일정 

하나제31호스팩의 청약일정은 2월22일(목)~2월23일(금)까지이며  환불일은 2월 27일(화) 입니다.  주관사는 하나증권이며, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 100억 원입니다.  

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 전환가능 주식수를 포함한 최대주주는 프로디자인베스트먼트(지분율:66%)이며,  노보섹인베스트먼트(33%)지분을 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 605,000주입니다.

전환사채 발행현황은 1,795,000주이며 하나증권(1,499백만원, 83%), 브라이트자산운용 주식회사(296백만원, 16%)의 지분을 가지고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,400,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 16.22%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 2,400,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 16.22% 하락한 1,676원이 되었습니다. 

경영진 소개

경영진은 M&A관련 자문경력이 다수 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

합병실패 시 예상반환금

이자율은 3.0%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,185원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동 가능하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

최근 상장한 5개의 스팩의 평균 유통금액은 100억이며 수익률은 평균 8.1%입니다. 상장일에 급격히 상승했다가 다시 하락하는 상황이 반복되고 있습니다.(아래표를 참조해 주세요) 페이퍼회사이므로 상장일 오르는 것이 더 이상하지만 수익을 주고 있으니 안 할 이유는 없겠죠. 

매수가능 금액

2월16일 국고채 3년물의 이자율이 3.4%입니다. 이를 반영한 하나제31호스팩의 적정가격은 1,979원입니다. 공모금액과 비슷하므로 청약은 균등청약만 해보고 상장일 하락하면 추가 매수하는 전략이 유용해 보입니다. 혹시 모를 급등은 균등청약으로 수익내고 가격이 떨어지면 추가 매수해서 단가를 낮추면 시간이 갈수록 가격이 상승하므로 기다렸다가 매도하시면 좋을 것 같습니다. 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

키워드 : 하나31호스팩, 하나31호기업인수목적

유안타제15호스팩 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 130억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 13.1%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다. 국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~

유안타 제15호스팩  청약일정 

유안타제15호스팩의 청약일정은 2월20일(화)~2월21일(수)까지이며  환불일은 2월 23일(금), 상장일은 2월29일(목)입니다.  주관사는 유안타증권이며, 청약수수료는 3,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 130억 원입니다.  

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 전환가능 주식수를 포함한 최대주주는 빅뱅벤처스(지분율:58%)이며, 서울아이알네트워크(36.2%)지분을 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 510,000주입니다.

전환사채 발행현황은 1,790,000주이며 유안타증권(990백만원, 55.3%), 메이슨캐피탈(39.11%), 서울아이알네트워크(100백만원, 5.58%)의 지분을 가지고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,300,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 26.14%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 6,500,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 13.07% 하락한 1,738원이 되었습니다. 

경영진 소개

경영진은 M&A관련 자문경력이 다수 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

합병실패 시 예상반환금

이자율은 3.5%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,217원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동 가능하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

최근 상장한 5개의 스팩의 평균 유통금액은 100억이며 수익률은 평균 8.1%입니다. 상장일에 급격히 상승했다가 다시 하락하는 상황이 반복되고 있습니다.(아래표를 참조해 주세요) 페이퍼회사이므로 상장일 오르는 것이 더 이상하지만 수익을 주고 있으니 안 할 이유는 없겠죠. 

매수가능 금액

2월16일 국고채 3년물의 이자율이 3.4%입니다. 이를 반영한 유안타제15호스팩의 적정가격은 2,009원입니다. 공모금액과 비슷하므로 청약은 균등청약만 해보고 상장일 하락하면 추가 매수하는 전략이 유용해 보입니다. 혹시 모를 급등은 균등청약으로 수익내고 가격이 떨어지면 추가 매수해서 단가를 낮추면 시간이 갈수록 가격이 상승하므로 기다렸다가 매도하시면 좋을 것 같습니다. 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

키워드 : 유안타제15호스팩, 유안타제15호기업인수목적

SK증권 제11호스팩 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 80억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 16.7%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다. 국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~

SK증권  제11호 청약일정 

sk증권 제11호스팩의 청약일정은 2월20일(화)~2월21일(수)까지이며  환불일은 2월 23일(금), 상장일은 3월4일(월)입니다.  주관사는 sk증권이며, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 80억 원입니다.  

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 전환가능 주식수를 포함한 최대주주는 sk증권(지분율:50%)이며, 오픈워터인베스트먼트(7.5%)지분을 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 2,000,000주입니다.

전환사채 발행현황은 1,845,000주이며 sk증권(995백만원, 53.93%), 제이비우리캐피탈, 에이아이피자산운용 각각(300백만원, 16.26%), 모비릭스파트너스(250백만원, 13.55%)의 지분을 가지고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 33.33%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 16.67% 하락한 1,667원이 되었습니다. 

경영진 소개

경영진은 M&A관련 자문경력이 다수 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

합병실패 시 예상반환금

이자율은 3.15%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,195원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동 가능하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

최근 상장한 5개의 스팩의 평균 유통금액은 100억이며 수익률은 평균 8.1%입니다. 상장일에 급격히 상승했다가 다시 하락하는 상황이 반복되고 있습니다.(아래표를 참조해 주세요) 페이퍼회사이므로 상장일 오르는 것이 더 이상하지만 수익을 주고 있으니 안 할 이유는 없겠죠. 

매수가능 금액

2월16일 국고채 3년물의 이자율이 3.4%입니다. 이를 반영한 sk증권제11호스팩의 적정가격은 1,988원입니다. 공모금액과 비슷하므로 청약은 균등청약만 해보고 상장일 하락하면 추가 매수하는 전략이 유용해 보입니다. 혹시 모를 급등은 균등청약으로 수익내고 가격이 떨어지면 추가 매수해서 단가를 낮추면 시간이 갈수록 가격이 상승하므로 기다렸다가 매도하시면 좋을 것 같습니다. 

함께 보면 좋은 글

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

키워드 : sk증권스팩11호, 에스케이증권제11호스팩