현대힘스 수요예측 결과가 나왔습니다. 수요예측결과는 680이며 의무보유확약은 11.9%입니다. 비슷한 수요예측과 유통금액을 가진 공모주의 상장일 성과를 마지막 결론에 표로 작성해 두었습니다. 마지막까지 꼭 보셔서 공모주 청약에 활용하시기 바랍니다. 

 

현대힘스 수요예측 결과

 

현대힘스 수요예측 결과

 

종목명 기관 경쟁률 의무확약
현대힘스 680 11.9%

기관 수요예측 경쟁률은 680:1이며, 참여기관은  2,099개의 기관이 참여했습니다.    

현대힘스 수요예측 결과


의무확약 비율은 6.2%입니다. 6개월 확약은 0.9%, 3개월 확약 4.5%, 1개월 확약 5.3%,  15일 확약 1.4%입니다. 확약비율이 가장 많았던 개월수는 1개월입니다.   

 

 

의무보유확약 내용

 

 

공모가격

확정공모가 7,300원
희망공모가 5,000원~6,300원
모집금액 636억
시가총액 2,542억

희망공모가격은 5,000원 ~ 6,300원이었으며 확정공모가격은 7,300원으로 희망공모상단을 16%초과한 금액으로 결정되었습니다. 

 

가격제시 내역

 

기관의 수요예측 신청가격 분포를 살펴보면 신청수량 기준으로 7,500원 이상이 92.69%로 가장 많았으며 7,000원이 3.56%로 두번째로 많았습니다. 
 
 

밸류

비교기업의 평균 PER

종목명 종가(원) 시가총액(억) PER
동방선기 2,255 305 18.0
오리엔탈정공 2,790 1,272 14.3
세진중공업 4,815 2,737 17.3
한국카본 11,230 5,829 45.2
평균 5,272 2,535 23.7
현대힘스 7,300 2,542 25.4

 

비교기업인은 동방선기, 오리엔탈정공, 세진중공업, 한국카본 입니다. 투자설명서가 나왔을 때 비교기업의 평균 PER은 24.2배였으나, 24년 1월 15일 종가기준으로 평균 PER은 23.7배로 낮아졌습니다. 현대힘스의 확정공모가 7,300원에 따른 PER은 25.4배로 비교기업에 비해 1.7배 높게 평가된 상황입니다. (현대힘스의 4분기 추정순이익 100억인 경우  PER을 구한 값입니다.)

 

 

청약정보

총 모집수량 8,707,000
일반투자자 2,176,750
기관투자자 5,485,410
우리사주조합 1,044,840
주관사 미래에셋증권
청약한도
108,000주
(증거금 394.2백만원)
최소청약주수 20주
(증거금:73,000원)
청약수수료 2,000원

 

청약주관사는 미래에셋증권이며 최소 청약수량은 20주, 최소증거금은 73,000원입니다. 증권사 실적이 없는 경우 최대 청약한도는 108,000주(394.2백만원)입니다. 청약수수료는 2,000원입니다. 

 

 

 

청약환불기간

종목명 현대힘스
청약일 1월17일(화)~1월18일(수)
환불일 1월22일(월)
환불기간 4일
상장일 1월26일(금)

청약일은 1월17일부터 1월 18일까지이며 환불일은 1월 22일입니다. 청약환불기간은 4일입니다. 394백만 원을 이자율 5%로 4일간 빌린다면 대출이자는 216,000원입니다. 
 
 
 

균등배정 예상 주식수

종목명 수요예측 참여건수
케이엔에스 964 143,339
LS머트리얼즈 396 681,763
블루엠텍 582 284,145
디에스단석 371 713,417
평균 571 455,666

 

최근 상장한 4개의 공모주 청약 참여건수와 수요예측 결과입니다.  평균 수요예측 결과는 571이며, 평균 참여건수 45만 건이 참여했습니다. 45만 계좌가 참여하면  2.3주를 받을 수 있습니다.  


 

유통물량(유통금액)

구분 금액(억) 비율
보호예수 1,983 78.0%
유통가능 559 22.0%
총합계 2,542 100%

 

유통가능 금액은 559억이며 유통비율로는 22.0%에 해당합니다. 의무보유 확약 물량 65억원을 제외한 유통가능금액은 494억원입니다. 
 

 

 

최근 공모주 상장일 주가 

종목명 유통금액 시가 고가 종가
케이엔에스 168 209% 300% 300%
LS머트리얼즈 1,377 232% 300% 300%
블루엠텍 684 191% 299% 168%
디에스단석 1410 270% 300% 300%
평균 910 226% 300% 267%

 

최근 상장한 공모주 4개를 비교해 본 결과 시초가는 평균 226% 상승 출발했으며 고가는 300%, 종가는 267%으로 마감했습니다. 최근 공모주의 흐름이 좋아지는 모습입니다.  시초가에서 매도하는 것보다는 종가에 매도하는 것이 현명한 선택이 될 것으로 보입니다. 

 

 

결론

유통금액 400억대 공모주의 상장일 성과

 

현대힘스의 수요예측 결과는 680이며 유통가능 금액은 494억입니다. 2020년부터 현재까지 유통금액 400억원~500억사이 종목을 골라보니 총36개 종목이 있었으며 이들 상장일 시가 평균 64%였습니다. 수요예측 결과가 좋지 않은 종목은 마이너스 수익을 주었으며 수요예측 600이상부터는 수익을 주었습니다. 현대힘스도 수익을 줄것으로 예상됩니다. 모두 수익내시길 바라겠습니다. 

 

 

 

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증권사별 청약한도 우대조건

목차 한국투자증권 1. 청약한도 50% : 일반고객 2. 청약한도 100% : 3개월 평잔 3천만원 이상 3. 청약한도 200% : VIP, 골드 등급고객 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌(1,000만원 이상 입금 필요)) 가입 고객 3개

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

 

 

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현대힘스 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 현대힘스는 조선기자재 사업에 종사하는 회사입니다. 총 529억 원을 모집하며 유통금액은 약 483억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

 

현대힘스 청약일정

 

 

현대힘스 공모주 청약일정

청약일 환불일 상장일
1.17.~1.18. 1월22일(월) 바로가기
희망공모가(원) 확정공모가(원) 주관사
0.5만~0.63만 바로가기 미래에셋증권
모집금액 수요예측 유통금액
549억 바로가기 483억
청약수수료 최소청약주수 최대청약주수
2,000원 20주 108,000주

 

청약일정은 1월 17일(수)~1월 18일(목)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 549억, 유통가능금액은 483억입니다. 시가총액은 약 2,194억 원이며 유통비율은 22.0%입니다. 청약주관사는 미래에셋증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

청약수수료

 

청약수수료는 미래에셋증권은 2,000원입니다.  고객등급에 따라 청약수수료는 면제 받을 수 있습니다.  

 

 

 

 

청약한도

 

미래에셋증권의 일반고객의 청약한도는 108,000주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 340백만원입니다. 

 

청약단위

 

미래에셋증권의 최소 청약단위는 20주이며 희망공모가 상단기준 63,000원이 필요합니다.  

 

 

 

 

재무상태

구분(단위:억) 23년3분기 1년전 2년전 3년전
매출액 1,343 1,448 1,210 0
영업이익 111 38 62 0
영업이익률 8% 3% 5% 0%
순이익 73 44 47 0
순이익률 5% 3% 4% 0%
구분 금액(단위:억원)
자본 1,750
부채 734
유동자산 441
유동부채 326
  • 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 42%
  • 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 136%
  • 3년간 영업이익률(23년~20년) : 5%
  • 3년간 순이익률(23년~20년) : 4%

 

현대힘스은 매출이 꾸준히 성장하는 기업입니다. 매출액 21년 1,210억원, 22년 1,448억 23년3분기 1,343억원을 기록하고 있습니다. 3년평균 영업이익률은 5%이며 부채비율은 42%, 유동비율은 136%으로 안정적입니다. 단 영업이익률이 높지 않은 것은 아쉬운 점입니다.

 

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

 

최대주주는 허큐리스홀딩스(지분율:53.75%), HD한국조선해양(지분율:21.25%)입니다. 최대주주가 상장기업인 경우 공모주의 기대감에 따라 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 경우가 있습니다 필옵틱스와 LS머티리얼즈 상장 사례에서 확인할 수 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 모기업의 주가상승에서도 수익을 낼 수 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다. 

 

아래 그래프는 HD한국조선해양 3개월의 주가흐름입니다. 참고해보세

 

HD한국조선해양 3개월 주가 흐름

 

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필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

필옵틱스 주가상승의 비밀 : 필에너지 청약하셨나요? 몇 주 받으셨나요? 청약자 중 절반은 1주도 받지 못했습니다. 상장일 400% 간다고 하는데 남의 이야기가 되었네요 저도 못 받았습니다. ;; 그

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유통가능금액

유통가능금액

유통가능 물량은 22.00%이며 기존주주 물량은 없으며  공모주주 22%만 상장일 매도 할수 있습니다.  희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 483억 원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다. 

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 평균 PBR

 

 

현대힘스의  비교기업은 케이에스피, 오리엔탈정공, 세진중공업, 한국카본으로 선정되었으며 이들 기업의 평균 PBR은 1.69배입니다.

 

주당 평가가액 산출

 

현대힘스의 23년 3분기말 자본총계는 174,991백만원이며 비교기업의 평균PBR 1.69배를 곱해 시가총액 295,990백만원을 구했으며 기준 주식수로 나눠 주당 평가가액 8,311원을 책정했습니다. 

 

희망공모가 산출내역

 

주당 평가가액에 할인율(38.84%~24.20%)을 적용해 희망공모가 5,000원 ~ 6,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

현대힘스는 조선 기자재산업에 종사하는 기업으로, 선박과 해양 구조물에 필요한 기자재의 연구개발, 설계 및 제조를 담당합니다. 이 산업은 선박을 블록 단위로 제작하고 이를 조립하는 방식으로 진행되며, 대규모 생산설비와 기술 인력을 필요로 하는 자본 및 노동 집약적인 산업입니다. 조선 기자재사업은 조선, 해운산업의 시황에 큰 영향을 받으며, 선박 제작 기간이 길고 제작 납품 후 후불 지급 방식이 일반적이어서 장기 자금 순환 능력이 중요합니다.

 

국내 조선산업은 해운업의 발달과 함께 성장했으며, 1960년대부터 경제개발 정책의 일환으로 육성되어 2000년대에는 세계 1위 조선국으로 부상했습니다. 최근 해운업의 호황과 환경 규제 강화로 인한 친환경 선박의 수요 증가는 조선산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

 

현대힘스는 주로 HD현대중공업 및 현대삼호중공업과 같은 국내 대형 조선사들에 조선 기자재를 공급하며, 포항 및 대불에 위치한 여러 공장에서 선박 블록, 배관, 철의장 등을 생산합니다. 또한, 선박 기자재 생산뿐만 아니라 친환경 선박용 독립형 화물창 및 연료 탱크 제작 등 신규 사업을 추진하고 있습니다. 이는 글로벌 친환경 연료 추진 선박의 교체 패러다임과 관련되어 있으며, 당사는 LNG 연료 탱크 제조 및 가스 운반선 화물창 제조사업으로의 진출을 계획하고 있습니다. 이러한 전략은 선박의 연료와 화물창 수요 변화에 따른 시장 선점과 함께 친환경 선박 기자재 전문업체로서의 위치를 강화하기 위한 것입니다.

 

 

결론

유통금액 400억원대 공모주 성과

 

2020년부터 혐대힘스와 비슷한 유통금액(400억~500억사이)의 공모주의 상장일 성과를 살펴보면 수요예측 결과가 좋지 않은 종목은 마이너스 수익을 줬으며 수요예측 결과가 619이상인 종목은 모두 수익을 주었습니다. 현대힘스도 수요예측 결과에 따라 상장일 수익이 결정될 것 같습니다. 

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.

 

 

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