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유진테크놀로지수요예측 결과가 나왔습니다. 수요예측결과는 914이며 의무보유확약은 17.6%입니다. 비슷한 수요예측과 유통금액을 가진 공모주의 상장일 성과를 결론에 표로 작성해 두었습니다. 결론까지 꼭 보셔서 공모주 청약에 활용하시기 바랍니다. 
 

유진테크놀로지 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률은 914:1이며, 참여기관은 1,865개의 기관이 참여했습니다.    

의무확약 비율은 17.6%입니다. 6개월 확약은 3.2%, 3개월 확약 8.7%, 1개월 확약 4.3%, 15일 확약 1.5%입니다. 3개월 확약이 가장 많았습니다. 

공모가격

희망공모가격은 12,800원 ~ 14,500원이었으며 확정공모가격은 17,000원으로 희망공모상단 가격을 2,500원 초과한 금액으로 책정되었습니다.     

기관에서 가격별로 신청한 공모가 비율을 살펴보면 신청수량 기준으로 17,000원이 51.25%로 가장 많았으며 그다음은 18,000원 이상이 26.98%였습니다. 
 
 

밸류

비교기업인은 피엔티, 지아이텍, 에이치와이티씨이며 세 기업의 평균 PER은 27.03배 였으나, 23년10월19일 종가기준 평균 PER은 21.9배입니다. 투자설명서 제출할 때보다 주가가 많이 떨어진 상황입니다.  확정공모가를 적용한 유진테크놀로지의 PER은 19.8배이며 비교기업보다 2.1배 낮습니다.  시장상황이 좋지 않아 상장일 어떤 결과가 나올지 알 수 없으나 상장일에는 시장이 반등하길 기원해 봅니다. 
 
 
 

청약정보

청약주관사는 NH투자증권이며 최소 청약수량은 10주, 최소증거금은 85,000원입니다. 증권사 실적이 없는 경우 최대 청약한도는 8,000주이며 증거금은 68백만원이 필요합니다. 청약수수료는 2,000원입니다. 

청약환불기간

청약환불기간은 총4일 입니다. 68백만 원을 이자율 5%로 2일간 빌린다면 대출이자는 18,630원입니다. 
 
 
 

균등배정 예상 주식수

최근 상장한 4개의 공모주 청약 참여건수와 수요예측 결과입니다.  평균 수요예측 결과는 628이며, 평균 참여건수 31만 건이 참여했습니다. 31만 계좌가 참여하면 0.35주를 받을 수 있습니다.

최근 NH투자증권에서 단독으로 주관한 공모주의 평균 청약계좌수는 16만계좌 였습니다. 만약 18만 계좌가 청약에 참가한다면 균등배정주식수는 0.8주입니다. 유진테크놀로지의 규등배정주식수가 131,186주 밖에 되지 않아 안정적으로 1주 받는 건 어려울 것 같습니다. 이 글을 보시는 모든 분을 1주 꼭 받으시길 바라겠습니다.  
 
 

유통물량(유통금액)

유통가능 금액은 408억이며 유통비율로는 38.3%에 해당합니다. 의무보유확약 금액인 24억 원을 유통금액에서 제외하면 약 384억 원의 유통금액이 예상됩니다.  실제 의무보유확약은 보통 2~3배 많이 들어오므로 실제 유통금액은 300억 중반이 될 것 같습니다. 유통금액이 크지 않아 좋은 성과가 기대됩니다.
 
 
 

최근 공모주 상장일 주가 

최근 상장한 공모주 4개를 비교해 본 결과 시초가는 평균 97% 상승 출발했으며 고가는 112%, 종가는 47%상승으로 마감했습니다. 한 달 전만 해도 시가에 사서 고가에 팔면 수익을 볼 수 있는 종목이 많았는데 시간이 갈수록 시가와 고가의 차이가 줄어들고 있습니다. 장 시작하자마자 매도하는 전략이 좋을 것 같습니다.  

결론

유진테크놀로지의 실제청약이 이루어지면 기관의 의무보유확약은 17%의 두배정도 약 40% 정도 들어온다면 유통가능 금액은 350억 중반이 될 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2023년까지 유통금액 300억~400억 사이의 공모주의 상장일 성과를 살펴보시면서 유진테크놀로지의 상장일 주가 흐름을 예측해 보시기 바라겠습니다.  평균적으로 시가는 55% 상승했으며 종가는 평균 50% 상승했었습니다.  수요예측 결과가 좋았던 기업들의 상승폭이 컸음을 확인할 수 있습니다. 유진테크놀로지 또한 수요예측 결과가 나쁘지 않았으므로 좋은 결과 있을 거라 기대해 봅니다. 
 
 
 

함께 보면 좋은 글

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

유진테크놀로지 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 유진테크놀로지는 2차 전지 제조에 필요한 정밀 금형 및 정밀기계제품을 판매하는 기업입니다.  총 152억 원을 모집하며 유통금액은 약 348억 원입니다.  정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

유진테크놀로지 공모주 청약일정

청약일정은 10월 23일(월)~24일(화)이며,  모집금액은 152억, 유통가능금액은 348억입니다. 시가총액은 약 908억 원이며 유통비율은 38.3%입니다. 청약주관사는 NH투자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다. 

수수료 및 청약한도

NH투자증권의 청약수수료는  기본이 2,000원이며 고객등급에 따라 면제 받을 수 있습니다. QV를 이용하는 고객은 탑클래스/골드 고객등급은 무료이며, 로얄/그린/블루 고객은 2,000원입니다.  나무증권을 이용하는 고객의 경우 나무멤버스를 가입한 고객은 면제되고 그렇지 않은 고객은 2,000원의 수수료가 있습니다. 고객등급에 대한 자세한 사항은 아래 링크를 참조해 주세요.

NH투자증권 우대등급 조회

NH투자증권의 일반청약자의 청약한도는 8,000주~10,000주 입니다. 청약증거금은 58,000,000원~72,500,000원입니다.

최소청약주수는 10주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 72,500원입니다. 

재무상태

• 23년 2분기 부채비율(부채/자본) :  141%
• 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 105% 
• 3년간 영업이익률(22년~20년) :  4%
• 3년간 순이익률(22년~20년) :  -3%

유진테크놀로지의 매출은 꾸준히 증가하고 있으며 영업이익도 증가추세를 보이고 있습니다.  3년 평균은 영업이익률이 4%대로 낮은 점 아쉬운 점입니다. 최근 분기에서는 19%의 높은 영업이익률을 보여줬으나 상장을 하기 위해 반짝 올라온 이익률이 아닌지 잘 살펴봐야 할 것 같습니다. 

최대주주

최대주주는 개인이며 공모 후 최대주주의 비율은 53%입니다. 최대주주가 상장기업이 아니기 때문에 23년 7월 필에너지 때와 같이 최대주주의 주가가 급등하는 일은 없을 것 같습니다. 

필에너지와 필옵틱스의 야이기가 궁금하시다면 아래 내요을 참고해 주세요

https://green.rubisco83.com/18

유통가능금액

유통가능 물량은 38.33%이며 기준주주 21.57%,  공모주주 16.76%가 유통가능합니다.  금액으로는 348억 입니다. 유통가능금액이 300억대로 낮은 편이며 기관의 의무확약이 들어온다면 200억대 공모주가 될 가능성이 높습니다. 

환매청구권

해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다. 

비교기업 및 공모가 산출 

비교기업으로 피엔티, 지아이텍, 에이치와이티씨를 선택하여 평균PER 27.03배를 구하였습니다. 

유진테크놀로지의 최근 년간 당기순이익은 53억이며 적용PER를 곱하면 기업가치는 1,456억 원입니다. 이를 주식수로 나누어 주면 20,879원의 주당 평가가액을 구할 수 있습니다.  

주당 평가가액에 할인율(38%~30%)을 적용해 희망공모가 12,800원~ 14,500원이 책정되었습니다.

사업내용

주요 제품 및 매출

유진테크놀로지의 주요 매출처는 정밀금형과 정밀기계부품(프릭션샤프트, 라미커터, 나이프유닛 등)에서 발생하고 있습니다. 2023년 상반기 주요 매출처는 정밀금형에서 50%발생했으며 정밀기계부품에서 28%의 매출이 발생했습니다. 

시장전망

이차전지 산업 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구용 소형 리튬 이온전지가 주를 이끌었지만, 최근에는 전기차(EV) 및 에너지 저장장치(ESS: Energy Storage System)에 사용되는 중대형 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 이런 성장 트렌드는 2040년까지도 계속될 것으로 전망됩니다. 

지난 3년 동안 코로나19 상황으로 투자가 지연되었지만, 이제 본격적인 투자가 예상되고 있습니다. 유진테크놀로지의 주요 고객사인 LG에너지솔루션은 2021년 155 GWh에서 2025년까지 432 GWh로 가장 공격적인 투자를 진행할 예정이며, SK온은 40 GWh에서 222 GWh로, 삼성 SDI는 40 GWh에서 115 GWh로 증설 투자 계획을 발표했습니다. 중국의 CATL은 동기간에 158 GWh에서 633 GWh로 증설을 계획 중입니다.

유진테크놀로지의 핵심 매출처는 LG에너지솔루션, 삼성 SDI 등 이차전지 제조사, 장비제조사, 전기차 제조사로 구분됩니다. 전기차 수요가 계속해서 늘어남에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내 배터리 3사가 발표한 2023년부터 2026년까지 4년간 국내외 투자 규모는 약 78조원(779GWh)로, 1GWh 당 1,000억 원의 시설투자가 예상되고 있습니다.

결론

유진테크놀로지는 2차전지 제조에 필요한 정밀금형 및 정밀기계부품, 자동화장비를 제작하는 기업입니다. 매출이 꾸준하게 늘고 있으며 영업이익률도 개선되고 있는 모습입니다. 2차 전지 사업이 2040년까지는 성장할 것으로 예측되므로 이와 관련한 제품을 생산하는 유진테크놀로지의 성장성도 클 것으로 예상됩니다. 유통금액이 300억대로 크지 않아 상장일 수급에 따라 크게 오를 가능성이 있습니다..

2020년부터 유통금액 350억~450억 원 사이 공모주의 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 47%~53%를 기록했습니다. 대부분 수익을 주었음을 확인할 수 있습니다.  청약에 참가해 수익 내시길 기원드립니다. 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.