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신한스팩11호 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 360억이며 공모가는 2,000원이며 희석비율은 12.5%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주 입니다.  내용 살펴보시죠.!

신한스팩11호 청약일정 

신한스팩11호의 청약일정은 9월19일(화)~9월 20일(수)까지이며  환불일은 9월 22일(금)입니다.  주관사는 신한증권이며, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 360억 원입니다. 상장일은 아직 나오지  않았지만 바로가기(공모러)로 가셔서 해당종목을 선택하시면 보실 수 있습니다. 

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 최대주주는 지오원(지분율:33.15%)이며 두 번째 최대주주는 브릭인베스트먼트(지분율:22.10%) 기타 자산운용사 9개가 각각 지분율:4.97%를 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 905,000주입니다.

전환사채 발행현황은 5,095,000주이며 신한투자증권(58%), 마크자산운용, 이베스트투자증권, 제이씨에셋자산운용, 프라임자산운용 각각(6.97%) 발행되었으며 기타 에이스투자금융 5.00%, 글로벌원자산운용, 다름인베스트먼트, 라이프자산운용 각각 3.04% 보유하고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 6,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 25.0%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 18,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 12.5% 하락한 1,750원이 되었습니다. 

경영진 소개

경영진에는 대표이사 장우철, 상무이사 변민지, 사외이사 노상욱, 감사 김창수 님이 있습니다.  경영진이 M&A관련 자문경력이 다수 있으며 장우철 대표이사와 변민지 상무이사는 스팩과 IPO 합병 상장 이력을 가지고 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

경영진의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

최근 상장한 스팩 주가 흐름

최근 3개월 내 상장한 10개의 스팩의 현재 수익률은 평균 4.3%입니다. 스팩주는 상장일 반짝 상승했다가 다시 하락하며 투자자 관심 밖으로 밀려나고 있습니다.  신한스팩11호가 같은 추세를 보여줄지 아니면 2,000원에 머물지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 아래표는 최근 상장한 스팩의 상장일 시가, 고가, 종가 수익률을 나타낸 표입니다. 투자에 참고하세요

신한증권 스팩 수익률

신한증권 스팩중 상장된 스팩은 7~10호 총4개의 스팩이 있습니다. 7호스팩은 코어라인소프트를 합병이슈로 현재 8770원이라서 제외하고 8호~10호의 평균 수익률은 14%를 기록하고 있습니다. 

합병실패 시 예상반환금

이자율은 3.0%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,185원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동가능 하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

결론

신한제11호스팩의 모집규모는 360억으로 큰 규모이며 희석비율도 12%로 무난 합니다. 경영진이 다수의 M&A자문 경력이 있어 합병이 기대되지만 이번 스팩의 합병이 성공할지는 의문입니다. 최근 스팩주의 상장일 주가는 100%~50% 상승으로 시작했다가 하루만 지나도 수익률이 떨어지는 모습을 보이고 있습니다. 이번 스팩도 상장일 9시에 바로 매도하고 수익을 확정하는 것이 좋아 보입니다.

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.