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한국제13호스팩 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 260억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 16.7%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다. 국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~
한국제13호스팩 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 11.01.~11.02. | 11월06일(월) | 11월13일(월) |
| 주관사 | 청약수수료 | 공모가 |
| 한국투자증권 | 2,000원 | 2,000원 |
| 모집금액 | 최소청약 | 청약한도 |
| 260억 | 50주 | 16,000주 |
| 희석비율 | 이자율 | 환불가격 |
| 16.7% | 3.0% | 2,185원 |
KB스팩27호의 청약일정은 10월 24일(화)~10월 25일(수)까지이며 환불일은 10월 27일(금)입니다. 주관사는 한국투자증권이며, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 260억 원입니다. 상장일은 11월 13일(월)입니다.
공모 전 발행된 주식
스팩주 공모전 최대주주는 아셈스(지분율:93.7%)입니다. 킹고투자파트너스(3.13%), 한국투자증권(3.13%)에서 각각 3.13% 지분율을 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 320,000주입니다.
전환사채 발행현황은 1,680,000주이며 한국투자증권(9.9억원, 58.93%), 킹고투자파트너스(6.9억, 41.07%)에서 보유하고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다.
발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 33.33%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 16.67% 하락한 1,667원이 되었습니다.
경영진 소개
경영진에는 대표이사 김장하, 상무이사 신현성, 사외이사 이태우, 감사 김도후 님이 있습니다. 경영진이 M&A관련 자문경력이 다수 있으며 신성현 상무이사와 이태우 사외이사의 IPO이력이 화려합니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다.
합병실패 시 예상반환금
이자율은 3.0%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,185원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동가능 하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다.
최근 상장한 스팩 주가 흐름
| 스팩명 | 상장일 | 현재가 (10.26.) |
수익률 |
| 하나28호스팩 | 23.8.10. | 2,005 | 0.25% |
| SK증권스팩10호 | 23.8.11. | 2,065 | 3.25% |
| 대신밸런스제15호 | 23.8.30. | 2,040 | 2.00% |
| 한국제12호스팩 | 23.8.30. | 2,080 | 4.00% |
| 유안타제11호스팩 | 23.9.1. | 1,990 | -0.50% |
| 대신밸런스제16호 | 23.9.4. | 2,180 | 9.00% |
| 한화플러스스팩4호 | 23.9.7. | 1,999 | -0.05% |
| 상상인제4호스팩 | 23.9.14. | 1,957 | -2.05% |
| 신한제11호스팩 | 23.10.3. | 1,881 | -5.95% |
| HMC스팩6호 | 23.10.13. | 1,977 | -1.15% |
| 평균 | 2,018 | 0.90% |
최근 상장한 10개의 스팩의 현재 수익률은 평균 0.9%입니다. 최근 스팩주의 관심이 떨어지면서 상장일도 수익을 주지 않고 있습니다. 모집규모가 350억으로 컸던 신한제11호스팩의 경우 계속 마이너스인 상황입니다. 저는 혹시나 해서 좀 많이 받았는데 물려버렸네요. 그래도 스팩은 시간이 지나면 반환예정금액에 수렴하므로 기다려볼 생각입니다. 아래표는 최근 상장한 스팩의 상장일 시가, 고가, 종가 수익률을 나타낸 표입니다. 투자에 참고하세요
| 스팩명 | 시가 | 고가 | 종가 |
| 대신밸런스제16호 | 34% | 44% | 0% |
| 한화플러스제4호스팩 | 45% | 48% | 0% |
| 상상인제4호스팩 | 22% | 24% | -1% |
| 신한제11호스팩 | 0% | 0% | -5% |
| HMC스팩6호 | 0% | 174% | 19% |
매수가능 금액
현재 국고채 3년물의 이자율이 4.1%입니다. 이를 반영한 한국제13호스팩의 적정가격은 1,934원입니다. 청약을 하는 것보다는 상장 후 가격이 적정가격에 가까워지면 매수하는 전략이 좋아 보입니다. 유토금액도 260억으로 작지 않고 요즘시장상황이 스팩주가 상장일 상승할 상황으로 보이지 않습니다. 그러나 혹시 모르니 균등정도만 받아보고 상장일 상장하면 매도하여 수익을 보고 며칠 지켜보면 적정가격이하로 떨어지면 그때 다시 매수하는 전략이 좋을 것 같습니다. 내년이면 금리가 떨어질 것으로 전망하는 전문가들이 많으니 스팩주도 내년에 상승할 확률이 높습니다. 물렸더라도 손해 보고 팔지 마시고 잊어버렸다가 내년 봄이 올 때 다시 보시면 좋을 것 같습니다.
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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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