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에이치엠씨아이비스팩6호 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 80억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 13.0%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주 입니다. 내용 살펴보시죠.!
에이치엠씨아이비스팩6호 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 9.25.~9.26. | 10월4일(수) | 10월13일 |
| 주관사 | 청약수수료 | 공모가 |
| 현대차증권 | 2,000원 | 2,000원 |
| 모집금액 | 최소청약 | 청약한도 |
| 80억 | 10주 | 100,000주 |
| 희석비율 | 이자율 | 환불가격 |
| 13.0% | 3.8% | 2,234원 |
에이치엠씨아이비스팩6호의 청약일정은 9월25일(월)~9월26일(화)까지이며 환불일은 10월 4일(수)입니다. 주관사는 현대차증권이며, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 80억 원입니다. 상장일은 10월 13일(금) 입니다.
공모 전 발행된 주식
스팩주 공모전 최대주주는 아일럼인베스트(지분율:57.97%)이며 두 번째 최대주주는 레드일렉(지분율:28.98%) 기타 자산운용사2개사와 현대차증권이 각각 지분율:4.35%를 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 345,000주입니다.
전환사채 발행현황은 1,055,000주이며 현대차증권(64.93%), 리코자산운용, 프라임자산운용 각각(17.54%) 발행되었습니다. 전환가액은 1,000원입니다.
발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 1,400,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 25.93%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 12.95% 하락한 1,741원이 되었습니다.
경영진 소개
경영진에는 대표이사 한웅, 상무이사 이세호, 사외이사 박상언, 감사 고성일 님이 있습니다. 경영진이 M&A관련 자문경력이 다수 있으며 한웅 대표이사와 이세호 상무이사는 스팩과 IPO 합병 상장 이력을 가지고 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다.
경영진의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항
최근 상장한 스팩 주가 흐름
| 스팩명 | 상장일 | 현재가 (9.11.) |
수익률 |
| SK증권제9호스팩 | 23.7.21. | 2,080 | 4.0% |
| 유안타제14호스팩 | 23.7.27. | 2,030 | 1.5% |
| KB제26호스팩 | 23.8.10. | 2,010 | 0.5% |
| 하나28호스팩 | 23.8.10. | 2,010 | 0.5% |
| SK증권스팩10호 | 23.8.11. | 2,110 | 5.5% |
| 대신밸런스제15호 | 23.8.30. | 2,020 | 1.0% |
| 한국제12호스팩 | 23.8.30. | 2,085 | 4.2% |
| 유안타제11호스팩 | 23.9.1. | 2,000 | 0.0% |
| 대신밸런스제16호 | 23.9.4. | 2,020 | 1.0% |
| 한화플러스스팩4호 | 23.9.7. | 2,495 | 24.7% |
| 평균 | 2,086 | 4.3% |
최근 3개월 내 상장한 10개의 스팩의 현재 수익률은 평균 4.3%입니다. 스팩주는 상장일 반짝 상승했다가 다시 하락하며 투자자 관심 밖으로 밀려나고 있습니다. 에이치엠씨아이비스팩6호가 같은 추세를 보여줄지 아니면 2,000원에 머물지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 아래표는 최근 상장한 스팩의 상장일 시가, 고가, 종가 수익률을 나타낸 표입니다. 투자에 참고하세요
| 스팩명 | 시가 | 고가 | 종가 |
| 대신밸런스제15호 | 33% | 52% | 2% |
| 한국제12호스팩 | 73% | 110% | 26% |
| 유안타제11호스팩 | 51% | 79% | 0% |
| 대신밸런스제16호 | 34% | 44% | 0% |
| 한화플러스제4호 | 45% | 48% | 0% |
합병실패 시 예상반환금
이자율은 3.75%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,234원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동가능 하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다.
결론
에이치엠씨아이비스팩제6호의 모집규모는 80억으로 작은 규모이며 희석비율도 13%로 무난 합니다. 경영진이 다수의 M&A자문 경력이 있어 합병이 기대되지만 이번 스팩의 합병이 성공할지는 의문입니다. 최근 스팩주의 상장일 주가는 100%~50% 상승으로 시작했다가 하루만 지나도 수익률이 떨어지는 모습을 보이고 있습니다. 이번 스팩도 상장일 9시에 바로 매도하고 수익을 확정하는 것이 좋아 보입니다.
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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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