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스마트레이더시스템 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 해당 공모주는 이미징 레이더를 만드는 기업입니다. 총 151억 원을 모집하며 유통금액은 약 272억 원입니다. 최근 3년 적자를 기록하고 있으나 기술특례상장하는 기업입니다. 자세한 내용 살펴보기 전에 200억대 유통금액을 가진 공모주 투자성과를 다운로드하여 확인해 보세요
유통금액 200억 원대 공모주의 상장일 수익률이 궁금하시다면 아래의 자료를 다운로드하여 보세요
스마트레이더시스템 공모주 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 8.10.~8.11 | 8월16일(수) | 바로가기 |
| 희망공모가(원) | 확정공모가(원) | 주관사 |
| 0.58만~0.68만 | 바로가기 | 대신증권 |
| 모집금액 | 수요예측 | 유통금액 |
| 약151억 | 바로가기 | 약272억 |
| 청약수수료 | 최소청약주수 | 최소청약금액 |
| 2,000 | 20 | 바로가기 |
스마트레이더시스템의 청약일은 8월 10일(목)~11일(금)이며, 희망공모가 상단 기준 모집금액은 약 151억, 유통가능금액은 약 272억입니다. 시가총액은 약 1,009억 원으로 예상되며 유통비율은 26.9%입니다. 청약주관사는 대신증권이며 수수료는 2,000원입니다.
공모가, 상장일 및 수요예측 결과는 아직 나오지 않았으며 바로가기를 누르시면 결과가 나오는 대로 업데이트해 주는 '공모러' 사이트로 가실 수 있습니다.
수수료 및 청약한도
대신증권의 청약수수료는 기본 2,000원이며 고객등급에 따라 면제받을 수 있습니다. 면제등급은 HNW/UHNW입니다. 우대고객 기준은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.
대신증권의 일반고객의 청약한도는 27,000주~33.000주이며 우대그룹은 54,000주~66,000주입니다. 우대그룹의 조건은 아래 내용을 참고해 주세요
희망공모가 상단기준으로 2만 7천 주의 청약 증거금은 91,800,000원이며 우대그룹의 5만 4천 주의 청약증거금은 183,600,000원입니다.
재무상태
| 구분(단위:억) | 23년1분기 | 22년 | 21년 | 20년 |
| 매출액 | 8 | 40 | 35 | 47 |
| 영업이익 | -15 | -55 | -46 | -25 |
| 영업이익률 | -179% | -137% | -131% | -54% |
| 순이익 | -14 | -77 | -52 | -63 |
| 순이익률 | -175% | -192% | -150% | -135% |
- 23년 1분기 부채비율(부채/자본) : 53% (40억/375억)
- 23년 1분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 267% (102억/38억)
- 3년간 영업이익률(22년~20년) : -103%
- 3년간 순이익률(22년~20년) : -158%
부채비율이 낮고 유동비율이 놓아 재무건전성은 좋으나 매년 50억~70억대 손실을 보고 있습니다. 이익이 개선되지 않는다면 어려운 상황입니다. 기술특례상장하는 기업으로 미래의 수익성을 예상하며 투자해야 할 종목입니다.
기술등급 판정은 A, BBB등급을 받았습니다. BBB등급은 우수한 기술력을 보유하였으나 미래 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음을 의미하고 A등급은 높은 수준의 기술력을 가진 기업으로 장래 환경 변화에 크게 영향을 받지 않을 것을 의미합니다.
최대주주
최대주주는 김용환 대표이사로 공모전 8.98%의 비율의 주식을 소유하고 있으며 특수관계인을 포함해 22.96%의 지분을 가지고 있습니다. 개인이 최대주주인 기업으로 23년 7월 필에너지 때와 같이 최대주주의 주가가 급등하는 사례는 안 나올 것 같습니다.
필에너지와 필옵틱스의 야이기가 궁금하시다면 아래 내요을 참고해 주세요
https://green.rubisco83.com/18
필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)
필옵틱스 주가상승의 비밀 : 필에너지 청약하셨나요? 몇 주 받으셨나요? 청약자 중 절반은 1주도 받지 못했습니다. 상장일 400% 간다고 하는데 남의 이야기가 되었네요 저도 못 받았습니다. ;; 그
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유통가능금액
유통가능 물량은 26.9%로 많지 않으며 공모주주가 14.96%이며 기존주주가 약 12%를 차지하고 있습니다. 공모가 상단 금액으로 272억에 해당하는 금액입니다. 기관의 의무보유 확약이 많이 들와 유통금액이 줄어들기를 기대해 봅니다.
매각제한되는 물량은 보호예수기간별로 주식수와 상장예정주식수 대비 비율을 아래의 표에 구분해 두었습니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 |
| 1년 | 6,061,000 | 41% |
| 6개월 | 1,379,120 | 9% |
| 3개월 | 1,445,720 | 10% |
| 1개월 | 1,956,800 | 13% |
| 합계 | 10,842,640 | 73% |
환매청구권
해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.
비교기업 및 공모가 산출
비교기업으로 모트렉스와 영화테크, 유니 크을 선택해 평균 PER를 구한 값은 17.74입니다.
25년 추정 당기순이익인 174억을 25% 할인하고 현재가치로 다시 할인해 주면 주당 현재가치는 9,983원입니다. 여기에 비교기업의 평균 PER 11.74배를 곱해 주당 평가가액은 11,773원이 됩니다. 주당평가액에 할인율 50%~42% 적용해 희망공모가 밴드를 5,800원~6,800원으로 설정했습니다.
22년 매출액이 40억인데 25년에 순이익이 174억이 된다는 추정치는 믿기 힘들지만 혹시 모르는 일이니까요. 아무튼 희망공가를 정한 스토리는 위와 같습니다.
기관의 수요예측결과가 나오면 희망공모가 상단보다 높아질 수도 있습니다. 증권신고서에서 측정한 기업의 가치는 약 11,773원이므로 상장일 매도 하실 때 참고 하시기 바랍니다.
사업내용
스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이다를 만드는 회사입니다. 4D 이미징 레이다란 물체의 거리, 속도, 방향, 크기, 모양 등을 3차원 이미지로 표현할 수 있는 레이더입니다. 자율주행 자동차, 헬스케어, 보안, 건설, 특수차량, 가전 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.
이 회사는 자율주행 자동차용 4D 이미징 레이다를 주로 생산하고 있습니다. 자율주행 자동차는 주변 환경을 인식하고 주행을 제어하기 위해 다양한 센서를 사용합니다. 그중에서도 4D 이미징 레이다은 레이더와 카메라의 장점을 결합한 센서이기 때문에 자율주행 자동차의 핵심 센서 중 하나입니다.
자동차용 4D 이미징 레이다 외에도 헬스케어, 보안, 건설, 특수차량, 가전 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 4D 이미징 레이다를 생산하고 있습니다.
주요 제품 및 매출
주요 제품으로는 모비리티 분야에 자율주행차량용 전방 및 측방 레이다, 특수차량 및 건설중장비의 안전사고 예방용 레이다, 안티드론등 군수용 드론과 배달용 드론의 레이다가 있습니다. 비모빌리티 분야에서 낙상감지 및 사고예방용, 에너지 절감용 레이다, 스마트시티용도의 레이다 제품이 있습니다.
매출의 70%~80% 제품생산에서 발생하고 있으며 나머지 30%는 제품 양산 전 단계에서 고객사로부터 개발비를 받고 개발 및 양산으로 진행하는 용역비에서 발생하고 있습니다.
23년 1분기에 매출비중이 가장 큰 제품은 특수장비차의 레이다였습니다.
시장전망
자동차용 레이다는 전방레이다, 후/측방 레이다, 인캐빈 레이다 등으로 다양한 용도로 사용되며, 자율주행 레벨이 상승할수록 레이다 시스템 채택이 확산될 것으로 예상됩니다. 레벨 3부터는 평균 5~6개의 레이다 모듈이 필요하다고 합니다. 자동차용 레이다 시장은 '21년부터 급속한 성장이 예상되어, '25년에는 11.3M pcs, '30년에는 75.4M pcs로 상승할 전망이며, 이에 따른 시장 크기는 각각 '25년에 821 Million 달러, '30년에 4.2 billion 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 향후 스마트레이더시스템의 제품이 차량에 적용될 가능성을 높입니다.
마무리
스마트레이더시스템은 현재는 적자기업이지만 향후 자율주행 시장이 커졌을 때 수혜를 받을 기업으로 미래를 보고 투자하신다면 좋은 기업으로 보입니다. 유통금액도 200억대로 작기 때문에 상장일 바로 매도하기 위해 투자하는 것도 유리한 종목입니다.
아래표는 200억 원대 유통금액을 가진 공모주의 상장일 주가수익률입니다. 수요예측 결과가 좋았던 기업들이 시초가 더블을 기록한 경우가 많으므로 수요예측 결과를 보고 투자하시기 바랍니다.
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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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