Towards Freedom

신영스팩 제10호 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 92억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 14.4%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다. 국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~

신영스팩 제10호 청약일정 

신영스팩 제10호의 청약일정은 1월25일(목)~1월26일(금)까지이며  환불일은 1월 30일(화)입니다.  주관사는 신영증권이며, 청약수수료는 2000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 92억 원입니다.  

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 전환가능 주식수를 포함한 최대주주는 신영증권(지분율:81.08%)이며, 한화투자증권(8.1%), 터그리스인베스트먼트, 원익투자파트너스(5.41%)지분을 가지고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 1,850,000주입니다.

전환사채 발행현황은 1,735,000주이며 신영증권(1.495백만원, 86.2%), 한화투자증권(145백만원, 8.3%), 티그리스인베스트먼트(95백만원, 5.5%)에서 보유하고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 1,850,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 26.67%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,575,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 14.40% 하락한 1,712원이 되었습니다. 

경영진 소개

경영진은 M&A관련 자문경력이 다수 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

합병실패 시 예상반환금

이자율은 3.5%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,217원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동 가능하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

최근 상장한 5개의 스팩의 평균 유통금액은 130억이며 수익률은 평균 -0.9%입니다. 상장일에 급격히 상승했다가 다시 하락하는 상황이 반복되고 있습니다.(아래표를 참조해 주세요) 페이퍼회사이므로 상장일 오르는 것이 더 이상하지만 수익을 주고 있으니 안 할 이유는 없겠죠. 

매수가능 금액

1월19일 국고채 3년물의 이자율이 3.3%입니다. 이를 반영한 신영스팩제10호 적정가격은 2,009원입니다. 공모금액과 비슷하므로 청약은 균등청약만 해보고 상장일 하락하면 추가 매수하는 전략이 유용해 보입니다. 혹시 모를 급등은 균등청약으로 수익내고 가격이 떨어지면 추가 매수해서 단가를 낮추면 시간이 갈수록 가격이 상승하므로 기다렸다가 매도하시면 좋을 것 같습니다. 

함께 보면 좋은 글

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

키워드 : 신영해피투모로우제10호스팩, 신영스팩제10호

IBKS제24호스팩 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 80억, 공모가는 2,000원이며 희석비율은 16.7%의 스팩주입니다. 경영진이 다수의 스팩 합병 경력이 있어 합병이 기대되는 스팩주입니다.  국고채 3년물의 수익률을 반영한 매수가능 가격도 마지막에 적어 두었습니다. 내용 살펴보고 가세요~

IBSK제24호스팩 청약일정 

IBKS제24호의 청약일정은 1월 23일(화)~1월24일(수)까지이며  환불일은 1월26일(금)입니다.  주관사는 IBK증권이며, 청약수수료는 1500원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 80억 원입니다.  

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 최대주주는 뉴젠인베스트먼트(지분율:86.95%), 센트로이드매니지먼트, 현대자산운용, IBK투자증권(지분율:4.35%)입니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 230,000주입니다.

전환사채 발행현황은 1,440,000주이며 대신증권(9.9억원, 68.75%), 파로사자산운용(1.75억원, 12.15%), 제이비우리캐피탈(2.75억원, 19.10%)에서 보유하고 있습니다. 전환가액은 1,000원입니다. 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 33.33%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 16.67% 하락한 1,667원이 되었습니다. 

경영진 소개

IBKS제24호 스팩의 경영진은 M&A관련 경력이 다수 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

합병실패 시 예상반환금

이자율은 2.5%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,154원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동 가능하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

최근 상장한 5개의 스팩의 평균 유통금액은 130억이며 수익률은 평균 2.7%입니다. 상장일에 급격히 상승했다가 다시 하락하는 상황이 반복되고 있습니다.(아래표를 참조해 주세요) 페이퍼회사이므로 상장일 오르는 것이 더 이상하지만 수익을 주고 있으니 안 할 이유는 없겠죠. 

매수가능 금액

1월19일 국고채 3년물의 이자율이 3.3%입니다. 이를 반영한 IBKS스팩제24호 적정가격은 1,951원입니다. 공모금액과 비슷하므로 청약은 균등청약만 해보고 상장일 하락하면 추가 매수하는 전략이 유용해 보입니다. 혹시 모를 급등은 균등청약으로 수익내고 가격이 떨어지면 추가 매수해서 단가를 낮추면 시간이 갈수록 가격이 상승하므로 기다렸다가 매도하시면 좋을 것 같습니다. 

함께 보면 좋은 글

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

키워드 : IBKS제24호스팩, 아이비케이에스제24호스팩

이닉스 수요예측 결과가 나왔습니다. 수요예측결과는 670이며 의무보유확약은 25.3%입니다. 비슷한 수요예측과 유통금액을 가진 공모주의 상장일 성과를 마지막 결론에 표로 작성해 두었습니다. 마지막까지 꼭 보셔서 공모주 청약에 활용하시기 바랍니다. 

이닉스 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률은 670:1이며, 참여기관은  1,950개의 기관이 참여했습니다.    

의무확약 비율은 25.3%입니다. 6개월 확약은 5.3%, 3개월 확약 9.9%, 1개월 확약 7.5%,  15일 확약 2.6%입니다. 확약비율이 가장 많았던 개월수는 3개월입니다.   

공모가격

희망공모가격은 9,200원 ~ 11,000원이었으며 확정공모가격은 14,000원으로 희망공모상단을 27%초과한 금액으로 결정되었습니다. 

기관의 수요예측 신청가격 분포를 살펴보면 신청수량 기준으로 14,000원이 69.2%로 가장 많았으며 14,000원 초과가 16.5%로 두번째로 많았습니다. 
 
 

밸류

비교기업인은 신흥에스이씨, 상신이디피, 영화테크, 알루코, 테이팩스 입니다. 투자설명서가 나왔을 때 비교기업의 평균 PER은 12배였으나, 24년 1월 19일 종가기준으로 평균 PER은 11.6배로 낮아졌습니다. 이닉스의 확정공모가 14,000원에 따른 PER은 11.9배로 비교기업에 비해 0.3배 높게 평가된 상황입니다. 

청약정보

청약주관사는 삼성증권이며 최소 청약수량은 20주, 최소증거금은 140,000원입니다. 증권사 실적이 없는 경우 최대 청약한도는 18,000주(126백만원)입니다. 청약수수료는 2,000원입니다. 

청약환불기간

청약일은 1월23일부터 1월 24일까지이며 환불일은 1월 26일입니다. 청약환불기간은 2일입니다. 126백만 원을 이자율 5%로 2일간 빌린다면 대출이자는 34,521원입니다. 
 
 
 

균등배정 예상 주식수

최근 상장한 4개의 공모주 청약 참여건수와 수요예측 결과입니다.  평균 수요예측 결과는 571이며, 평균 참여건수 45만 건이 참여했습니다. 45만 계좌가 참여하면  0.8주를 받을 수 있습니다.  

유통물량(유통금액)

유통가능 금액은 399억이며 유통비율로는 31.4%에 해당합니다. 의무보유 확약 물량 74억원을 제외한 유통가능금액은 325억원입니다. 
 

최근 공모주 상장일 주가 

최근 상장한 공모주 4개를 비교해 본 결과 시초가는 평균 226% 상승 출발했으며 고가는 300%, 종가는 267%으로 마감했습니다. 최근 공모주의 흐름이 좋아지는 모습입니다.  시초가에서 매도하는 것보다는 종가에 매도하는 것이 현명한 선택이 될 것으로 보입니다. 

결론

 

이닉스의 수요예측 결과는 670이며 유통가능 금액은 325억입니다. 2020년부터 현재까지 유통금액 300억원~400억사이 종목을 골라보니 총51개 종목이 있었으며 이들 상장일 시가 평균 56%였습니다. 수요예측 결과가 좋지 않은 종목은 마이너스 수익을 주었으며 수요예측 226이상부터는 수익을 주었습니다. 이닉스도 수익을 줄것으로 예상됩니다. 모두 수익내시길 바라겠습니다. 

 

 

 

함께 보면 좋은 글

https://rubisco83.com/387

 

이닉스 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

이닉스 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 이닉스는 이차전지 부품 전문업체입니다. 총 420억 원을 모집하며 유통금액은 약 399억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 비슷한

rubisco83.com

 

https://rubisco83.com/366

 

증권사별 청약한도 우대조건

목차 한국투자증권 1. 청약한도 50% : 일반고객 2. 청약한도 100% : 3개월 평잔 3천만원 이상 3. 청약한도 200% : VIP, 골드 등급고객 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌(1,000만원 이상 입금 필요)) 가입 고객 3개

rubisco83.com

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

키워드:이닉스 공모주, 이닉스 공모가, 이닉스 수요예측, 이닉스 수요에측결과, 이닉스 유통금액,  이닉스 주관사, 이닉스 상장일, 이닉스 주간사

이닉스 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 이닉스는 이차전지 부품 전문업체입니다. 총 420억 원을 모집하며 유통금액은 약 399억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

이닉스 공모주 청약일정

청약일정은 1월 23일(화)~1월 24일(수)이며, 모집금액은 420억, 유통가능금액은 399억입니다. 시가총액은 약 1,273억 원이며 유통비율은 31.4%입니다. 청약주관사는 삼성증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

수수료 및 청약한도

청약수수료는 2,000원입니다.  고객등급에 따라 청약수수료는 면제 받을 수 있습니다.  

증권사별 우대조건

삼성증권 온라인 전용 고객의 청약한도는 18,000주이며 증거금은 126백만원입니다. 

최소 청약단위는 20주이며 증거금은 140,000원이 필요합니다.  

재무상태

• 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 19%
• 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 435%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 8%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : 9%

이닉스의 매출이 꾸준히 성장하는 기업입니다. 매출액 21년 992억원, 22년 1,143억 23년3분기 934억원을 기록하고 있습니다. 3년평균 영업이익률은 8%이며 부채비율은 19%, 유동비율은 435%으로 안정적입니다. 단 영업이익률이 높지 않은 것은 아쉬운 점입니다.

최대주주

최대주주는 개인 입니다. 최대주주가 상장기업인 경우 공모주의 기대감에 따라 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 경우가 있습니다 필옵틱스와 LS머티리얼즈 상장 사례에서 확인할 수 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 모기업의 주가상승에서도 수익을 낼 수 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다. 

https://green.rubisco83.com/18

유통가능금액

유통가능 물량은 31.42%이며 기존주주 물량은 없으며  공모주주 31.42%만 상장일 매도 할수 있습니다.  희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 314억 원입니다. 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다. 

비교기업 및 공모가 산출

현대힘스의  비교기업은 신흥에스이씨, 상신이디피, 영화테크, 알루코, 테이팩스으로 선정되었으며 이들 기업의 평균 PER은 12.01배입니다.

23년 3분기말 당기순이익을 연환산하면 순이익은 107억원이 산출되며 이를 주식수로 나누면 주당 1,173원의 순이익이 발생합니다. 비교기업의 평균PER을 곱해 주당 14,090원의 평가가액을 산출 하였습니다. 

주당 평가가액에 할인율(37.71%~21.93%)을 적용해 희망공모가 9,200원 ~ 11,000원이 책정되었습니다. 확정 공모가는 14,000원입니다.

사업내용

이닉스 회사는 전기자동차의 이차전지 부품을 전문적으로 제작하는 글로벌 기업입니다. 주로 전기차용 파우치 배터리의 효율과 수명을 증진시키며, 배터리와 전기자동차의 안전성을 높이는 부품을 생산하여 납품합니다. 1982년 설립된 이후, 현대자동차를 비롯한 다수의 차량 및 산업용 제품 제조업체와 협력해왔습니다. 2016년 이후, 이닉스는 이차전지 Safety Solution업체로 전환하여 배터리의 안전성을 보장하는 부품인 배터리셀 패드와 내화격벽을 현대 모비스, SK On 등에 공급하고 있습니다.

이닉스의 제품은 폭스바겐, 현대자동차, 기아자동차, 포드, 스텔란티스 등 주요 완성차 업체들에 의해 채택되었으며, 현대모비스, H그린파워, SKBA(SK Battery America)와 같은 직접 고객사를 통해 이들에게 공급하고 있습니다. 2022년부터는 자체적인 제품 성능 시험과 품질 기준에 맞는 제조 공정을 갖추었으며, 폭스바겐을 포함한 완성차 제조 고객사의 까다로운 공정 기준과 품질 환경을 충족시켜 SKBA를 통해 제품을 공급하고 있습니다.

이닉스는 고객사로부터 우수한 평가를 받으며 신규 수주를 확보하는 선순환 구조를 이루고 있습니다. 최근 미국의 IRA 법안에 따른 미국 내 전기자동차 및 배터리 생산시설에 대한 투자 활성화에 발맞춰, 알라바마주 오번시에 새로운 법인을 설립하고 신공장 착공을 준비 중입니다. 이를 통해 미국 시장에 대한 추가적인 신규 수주를 기대하고 있습니다.

결론

2020년부터 이닉스와 비슷한 유통금액(300억~400억사이)의 공모주의 상장일 성과를 살펴보면 수요예측 결과가 좋지 않은 종목은 마이너스 수익을 줬으며 수요예측 결과가 226이상인 종목은 모두 수익을 주었습니다. 이닉스도 수요예측 결과에 따라 상장일 수익이 결정될 것 같습니다. 

함께보면 좋은 글

https://rubisco83.com/388

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.

키워드: 이닉스 공모주, 이닉스 상장일, 이닉스 공모가, 이닉스 수요예측, 이닉스 의무확약, 이닉스 주관사