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유투바이오 수요예측 결과가 나왔습니다. 수요예측결과는 1,276이며 의무보유확약은 2.3%입니다. 비슷한 수요예측과 유통금액을 가진 공모주의 상장일 성과를 결론에 표로 작성해 두었습니다. 결론까지 꼭 보셔서 공모주 청약에 활용하시기 바랍니다. 
 

유투바이오 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률은 1276:1이며, 참여기관은 1,792개의 기관이 참여했습니다.    

의무확약 비율은 2.3%입니다. 6개월 확약은 0.2%, 3개월 확약 0.7%, 1개월 확약 0.8%, 15일 확약 0.6%입니다. 1개월 확약이 가장 많았습니다. 그러나 모두 비슷한 비율이며 확약자체가 많지 않아 의미는 없어 보입니다. 

공모가격

희망공모가격은 3,300원 ~ 3,900원이었으며 확정공모가격은 4,400원으로 희망공모상단 가격을 500원 초과한 금액으로 책정되었습니다.

기관에서 가격별로 신청한 공모가 비율을 살펴보면 신청수량 기준으로 4,300원~5,300원이하가 91.56%로 가장 많았으며 그다음은 5,300원 이상이 3.85%였습니다.
 
 

밸류

비교기업인은 녹십자엠에스와 비트컴퓨터이며 투자설명서가 나왔을 때 두 기업의 평균 PER은 20.5배였으나, 23년10월20일 종가기준으로 평균 PER은 17.6배로 낮아졌습니다. 반면 유투바이오의 확정공모가 4,400원에 따른 PER은 20.1배로 비교기업에 비해 높게 평가된 상황입니다. 현재 코넥스에 상장된 유투바이오의 주가는 6,990원으로 2,590원 높습니다. 상장일에 비교기업과 비슷한 가치로 떨어질지 현재의 주가를 넘어 더 상승할지 지켜봐야 할 것 같습니다. 아무튼 가격적인 메리트는 없다!
 
 

청약정보

청약주관사는 신한투자증권이며 최소 청약수량은 50주, 최소증거금은 110,000원입니다. 증권사 실적이 없는 경우 최대 청약한도는 9,000주이며 증거금은 19.8백만원이 필요합니다. 청약수수료는 2,000원입니다. 

청약환불기간

청약환불기간은 총2일 입니다. 19.8백만 원을 이자율 5%로 2일간 빌린다면 대출이자는 5,425원입니다. 
 
 
 

균등배정 예상 주식수

최근 상장한 4개의 공모주 청약 참여건수와 수요예측 결과입니다.  평균 수요예측 결과는 526이며, 평균 참여건수 27만 건이 참여했습니다. 27만 계좌가 참여하면 0.74주를 받을 수 있습니다. 

최근 신한투자증권에서 단독으로 주관한 공모주의 평균 청약계좌수는 약15만계좌 였습니다. 만약 15만 계좌가 청약에 참가한다면 균등배정주식수는 0.96주입니다. 코넥스 이전 상장했던 에스엘에스바이오처럼 5만건이 들어온다면 2.82주를 받을 수 있습니다.  이 글을 보시는 모든 분을 2~3주 꼭 받으시길 바라겠습니다.  
 
 

유통물량(유통금액)

유통가능 금액은 155억이며 유통비율로는 31.2%에 해당합니다. 의무보유확약 금액인 1억 원을 유통금액에서 제외하면 약 154억 원의 유통금액이 예상됩니다.  유통금액이 크지않아 사람들의 관심을 받는다면 예상치 못한 큰 상승이 올수도 있습니다. 가격은 비싼편지이만 좋은 결과 있기를 바랍니다.
 
 

최근 공모주 상장일 주가 

최근 상장한 공모주 4개를 비교해 본 결과 시초가는 평균 64% 상승 출발했으며 고가는 76%, 종가는 31%상승으로 마감했습니다. 한 달 전만 해도 시가에 사서 고가에 팔면 수익을 볼 수 있는 종목이 많았는데 시간이 갈수록 시가와 고가의 차이가 줄어들고 있습니다. 장 시작하자마자 매도하는 전략이 좋을 것 같습니다.  

결론

유투바이오는 코넥스 이전 상장하는 기업으로 23년10월20일 종가가 6,990원으로 공모가 보다 2,000원이상 높은 상황이지만 비교기업의 평균 PER보다 높은 가치평가와 최근에 코넥스에서 이전 상장한 에스엘에스바이오의 상장일 주가 흐름이 마음에 걸립니다. 만약 균등배정 주식 수를 1주 밖에 받을 수 없다면 청약을 하지 않는게 더 나을 수 있을 것 같습니다. 그래도 희망적인 부분은 19년부터 23년까지 100억원대 공모주의 주가 흐름이 나쁘지 않다는 점입니다.  

함께 보면 좋은 글

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

유투바이오 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 유투바이오 코넥스에서 이전 상장하는 기업으로 체외진단검사서비스 및 의료 IT기술 솔루션을 제공하고 있습니다.  총 44억 원을 모집하며 유통금액은 약 137억 원입니다.  정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

유투바이오 공모주 청약일정

청약일정은 10월 23일(월)~24일(화)이며,  모집금액은 152억, 유통가능금액은 348억입니다. 시가총액은 약 440억 원이며 유통비율은 31.2%입니다. 청약주관사는 신한투자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다. 

수수료 및 청약한도

신한투자증권의 청약수수료는  기본이 2,000원이며 고객등급에 따라 면제받을 수 있습니다. 프리미어/에이스/베스트/클래식 등급은 수수료가 무료입니다.  신한투자증권의 고객등급에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 확인해 주세요.

신한투자증권 우대등급 조회

신한투자증권의 일반청약자의 청약한도는 9,000주~11,000주 입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 17,550,000원~21,450,000원입니다.

최소청약주수는 50주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 97,500원입니다. 

재무상태

• 23년 2분기 부채비율(부채/자본) :  31%
• 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 527% 
• 3년간 영업이익률(22년~20년) :  18%
• 3년간 순이익률(22년~20년) :  15%

유투바이오의 매출은 꾸준히 증가하였으나 올해 매출액은 부진한 상태입니다. 영업이익률도 꾸준히 증가해 작년 23%까지 나왔지만 올해에는 3%밖에 나오지 않고 있습니다. 아마도 코로나의 영향으로 수익이 잘 나왔다가 코로나가 끝나면서 매출액이 줄어든 것으로 보입니다. 부채비율은 31% 유동비율은 527%로 매우 건전합니다.  

최대주주

최대주주는 엔디에스와 긴진태 태표이며 공모 후 최대주주의 비율은 44%입니다. 최대주주가 상장기업이 아니기 때문에 23년 7월 필에너지 때와 같이 최대주주의 주가가 급등하는 일은 없을 것 같습니다. 

필에너지와 필옵틱스의 야이기가 궁금하시다면 아래 내요을 참고해 주세요

https://green.rubisco83.com/18

유통가능금액

유통가능 물량은 31.15%이며 기준주주 21.15%,  공모주주 10%가 유통가능합니다.  금액으로는 137억입니다. 유통가능금액이 100억대로 낮으며 기관의 의무확약이 들어온다면 더 줄어들 수 있습니다.  

환매청구권

해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다. 

비교기업 및 공모가 산출 

비교기업으로 녹십자엠에스, 비트컴퓨터를 선택하여 평균PER 20.5배를 구하였습니다. 

유투바이오의 최근 년간 당기순이익은 24억이며 적용PER를 곱하면 기업가치는 506억 원입니다. 이를 주식수로 나누어 주면 4,490원의 주당 평가가액을 구할 수 있습니다.  

주당 평가가액에 할인율(26%~13%)을 적용해 희망공모가 3,300원~ 3,900원이 책정되었습니다.

사업내용

주요 제품 및 매출

유투바이오의 주요 매출처는 용역매출에서 일반진단 검사서비스와 분자진단 서비스가 49% 매출비중을 가지며 상품매출에서는 일반진단검사 시약과 분자진단 검사시약등에서 31%의 매출이 발생했습니다.  

시장전망

글로벌 체외진단 산업은 고령화 및 만성질환 증가와 신기술 발전으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 이 산업은 고부가가치를 갖는 분야로, 의료기관, 대학/연구소, 유통회사 등이 주요 고객입니다. 최근 체외진단 산업에서 주목받는 트렌드는 다음과 같습니다

1. 탈중앙화: 현장진단 기술이 발전하면서 의료 현장에서 소형 장비를 사용하여 검사를 진행하고 실시간으로 결과를 얻을 수 있게 되었습니다. 이는 주로 개발도상국에서 활용되며, 활용성과 정확도가 향상되어 신뢰성 있는 결과를 제공합니다.

2. 정밀의료 기반 신기술 발전: 유전체분석 기술의 발전으로 진단 비용과 시간이 단축되었습니다. 특히 NGS(Nex-Generation Sequencing) 기술의 상용화로 연구용, 임상용, 상업용 시장에서 유전체 분석 서비스가 제공되고 있습니다.

3. IT/디지털 헬스케어 융합: 인공지능 기술을 진단 영역에 도입하고, 원격진료 시스템이 도입되면서 비대면으로 환자의 질병을 판단하고 적절한 치료법을 제시하는 실시간 진단 기술이 각광받고 있습니다.

글로벌 체외진단 시장은 고령화 및 만성질환 증가, 신기술 발전, 새로운 시장 개화 등의 이유로 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. 이 산업에서의 성장은 미충족 수요를 해결하는 새로운 기술 도입과 기존 기술의 향상으로 이루어질 것으로 기대됩니다.

결론

유투바이오는 체외진단검사서비스와 의료IT솔루션을 제공하는 기업입니다. 매출과 영업이익률도 개선되고 있는 모습을 보여줬으나 코로나가 끝나면서 올해는 매출액이 줄어든 모습입니다. 고령화되는 국내상황에서 체외단지검사 서비스의 수요는 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 유통금액이 100억 원대로 매우 작고 코넥스 이전상장하는 기업으로 현재 7,000원의 가격에 거래되고 있으므로 상장일 2배 이상의 수익을 줄 것으로 기대됩니다.

2019년부터 유통금액 200억 이하 공모주의 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 88%~95%를 기록했습니다. 대부분 수익을 주었음을 확인할 수 있습니다.  청약에 참가해 수익 내시길 기원드립니다. 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.