한선엔지니어링 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

한선엔지니어링 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 한선엔지니어링은 계측장비용 피팅과 밸브, 플러밍 전문 기업 입니다. 총 255억 원을 모집하며 유통금액은 약 255억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

 

한선엔지니어링 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

 

 

한선엔지니어 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
11.13.~11.14.	11월16일(목)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
0.52만~0.6만	바로가기	대신증권
모집금액	수요예측	유통금액
255억	바로가기	255억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	20	53,000

 

청약일정은 11월 13일(월)~11월 14일(화)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 255억, 유통가능금액은 255억입니다. 시가총액은 약 1,020억 원이며 유통비율은 25%입니다. 청약주관사는 대신증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

청약수수료

 

대신증권 청약 수수료는 2,000원 입니다. HNW/UHNW등급 고객은 수수료 면제이고,  나머지 등급은 2,000원의 수수료가 있습니다. 공모주를 배정받지 못한 고객도 청약수수료는 무료입니다.

 

 

 

 

 

대신증권 청약한도

 

대신증권의 일반청약자의 청약한도는 53,000주 ~ 63,000주입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 159,000,000원~189,000,000원입니다. 

 

청약단위

 

최소청약주수는 20주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 60,000원입니다., 100주~500주사이는 50주 단위이며 500주~1,000주 이하는 100주 단위, 1000주~5000주 이하는 200주단위, 5000주~30,000주는 500주단위 30,000주초과는 1,000주 단위로 청약 할 수 있습니다.  

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년2분기	1년전	2년전	3년전
매출액	253	410	272	212
영업이익	47	72	29	21
영업이익률	19%	17%	11%	10%
순이익	34	55	24	15
순이익률	13%	13%	9%	7%

구분	금액(단위:억원)
자본	238
부채	363
유동자산	369
유동부채	318

• 23년 2분기 부채비율(부채/자본) : 153%
• 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 116%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 15%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : 11%

 

한선엔지니어링은 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 3년 전 212억, 2년 전 272억 ,1년 전 410억 원입니다. 23년 2분기에는 252억 원입니다. 올해는 예상 매출액은 500억원 이상이 될것 같습니다.  3년 평균 영업이익률은 15%로 제조업 기준으로는 높은 기업입니다. 부채비율은 153%로 보통이며 유동비율은 116%로 보통인 상황입니다. 

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

 

최대주주는 한국선재이며 공모후 58.81%의 지분을 가지고 있습니다. 한국선재의 주가는 큰 변동은 없습니다. 7월에 필에너지처럼 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 현상을 발생하지 않았습니다. 필옵틱스와 필에너지 내용이 궁금하신 분은 아래 링크에서 확인해 주세요.

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능 물량 및 주주현황

 

 

유통가능 물량은 25.0%이며 기준주주의 유통물량은 없으며 공모주주만 유통가능합니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 255억 원입니다. 기존주주의 물량이 하나도 없고 구주매출도 없는 상황입니다. 기관의 의무보유 확약이 많다면 유통금액으로는 매우 유리한 상황입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 평균 PER

비교기업은 코센, 케이에스피, 아스플로이며 23년 상반기 당기순이익을 연환산한 금액으로 평균 PER를 구했습니다. 평균PER은 19.40배 입니다.

 

PER에 의한 주당 평가가액

 

한선엔지니어링의 23년 반기 순이익을 연환산한 금액은 68억원이며 이를 주식수로 나누면 주당 400원이 순이익이 발생하며 이를 비교기업의 평균PER 19.4배로 곱하면 주당 평가가액 7,760원을 구할 수 있습니다.

 

희망공모가 산정 내역

 

주당 평가가액에 할인율(33%~22%)을 적용해 희망공모가 5,200원~ 6,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

한선엔지니어링은 계측장비용 피팅과 밸브, 플러밍 전문 기업으로, 다양한 산업군에 필요한 유체 제어 제품을 'S-LOK' 브랜드로 제조, 판매합니다. 이 제품들은 주로 유체의 흐름과 제어에 중요한 역할을 하며, 고압, 고온, 초저온, 독성가스 등 극한 환경에서도 사용 가능해야 하는 높은 기술력과 품질 관리를 요구하는 부품입니다.

 

2012년 설립 이후, 한선엔지니어링은 새한엔텍㈜의 시설과 자산을 인수하여 계장용 피팅 및 밸브 제품 개발과 생산을 시작했으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001과 같은 국제 규격 인증을 획득했습니다. 또한, 조선, 해양산업의 필수 인증인 선급(Type Approval)을 획득하여 국내 주요 조선소에 납품하고, 해외 화학 플랜트 공사에도 제품을 공급하기 시작했습니다.

 

국내 정유, 석유화학 분야에도 납품하며 품질과 경쟁력을 인정받았고, 재생에너지 발전 시장에 주목하여 모듈 등 신제품을 개발, 수소 연료전지와 2차 전지 산업에 제품을 납품하고 있습니다. 수소 산업에서는 SOFC(고체산화물 연료전지)용 플러밍 모듈을 생산하여 미국 블룸에너지를 통해 전 세계로 수출하고 있습니다.

 

2차 전지 산업에서는 ESS(Energy Storage System) 직분사 소방설비 시스템의 핵심 제품 공급업체로 활동하고 있으며, 반도체 산업에도 특수 재질의 소재 매입창고 확장, 클린룸 공장동 완공 등을 통해 기반을 다지고 있습니다. 이를 통해 국내외 반도체 업체에 공급하며 사업을 확장하고 있습니다.

 

 

주요 제품 및 매출

 

한선엔지니어링의 주요 제품은 다음과 같습니다

 

1. S-LOK 튜브 피팅 : 이 제품은 두 개의 페럴, 바디, 너트로 구성되어 있으며, 용접이나 나사가공 없이 튜브를 기계적으로 조이는 방식으로 연결합니다. 석유 및 화학, 조선, 우주, 반도체 등 다양한 산업에 사용되며, 유체 이송용 튜브를 연결하거나 방향을 전환하고, 분기를 생성하는 등의 용도로 사용됩니다.

 

2. UHP 피팅: 초고순도 가스 배관에 사용되며, 오비탈 용접이나 메탈 가스켓을 사용하여 기계적으로 밀폐하는 제품입니다. 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 사용되며, 튜브 연결, 방향 전환, 분기 생성, 유로 크기 변경에 사용됩니다.

 

3. 유체차단 볼밸브 (SBV10 / SBV20): 간단한 구조의 볼 밸브로, 핸들을 90도 회전하여 빠르게 유로를 개폐할 수 있습니다. 물, 오일, 가스 등에 적합하며, 비교적 저압에서 사용됩니다.

 

4. 유체 조절 니들밸브 (SNV50): 단조 바디로 제작되어 밸브 핸들의 회전으로 유로를 미세하게 조절할 수 있습니다. 유량 조절 및 흐름 차단 기능을 가지고 있으며, 최대 5,000psi의 압력에 사용할 수 있습니다.

 

5. 스페셜 매니폴드 밸브 (SMV): 계장용 라인의 차압 측정을 위해 사용되며, 필요에 따라 다양한 수의 밸브를 적용할 수 있는 복잡한 유로를 가진 제품입니다.

 

6. UHP 다이아프램 밸브 (SFDV): 반도체 라인에서 사용되며, 내구성이 뛰어나고 주로 저압에 사용됩니다. 반도체 제조용 부식성 가스 사용에 적합하며, 빠른 개폐로 유체 흐름을 제어합니다.

 

7. 모듈 및 기타 제품: 배관모듈은 전체 배관을 조립 가능한 작은 단위로 제조되며, 퀵커넥터나 샘플링 실린더 등과 같은 다양한 제품을 생산합니다. 이 제품들은 공정장비에 설치되어 유체 이송 및 유량과 압력을 정밀하게 조절하는 데 사용됩니다.

 

 

결론

200억대 유통금액의 공모주 상장일 성과

 

한선엔지니어링은 계측장비용 피팅과 밸브, 플러밍 전문 기업입니다. 매출이 꾸준히 성장하고 있으며 영업이익률도 15%대로 높고 부채비율은 152%과 유동비율이 116%로 안정적인 기업입니다.  유통금액은 약 255억 원이며 상장일 수급과 수요예측 결과에 따라 상장일 성과가 달라질 것 같습니다. 

 

2020년부터 유통금액 200억 원대의 공모주 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 68%~82%를 기록했습니다. 수요예측 결과에 따라 수익이 정해지는 모습을 많이 보여줬습니다. 수요예측 결과를 확인하시고 투자하시면 좋은 결과 있을 것으로 기대됩니다. 

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.