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밀리의 서재 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 밀리의 서재는 독서 콘텐츠를 제공하는 기업입니다. 총 345억 원을 모집하며 유통금액은 약 468억 원입니다. 수요예측 결과를 봐야 하겠지만 유통금액이 400억대로 무겁지 않은 종목입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.
밀리의 서재 공모주 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 9.18.~9.19. | 9월21일(목) | 9월27일(수) |
| 희망공모가(원) | 확정공모가(원) | 주관사 |
| 2.0만~2.3만 | 바로가기 | 미래에셋증권 |
| 모집금액 | 수요예측 | 유통금액 |
| 약345억 | 바로가기 | 약468억 |
| 청약수수료 | 최소청약주수 | 최소청약금액 |
| 2,000 | 10 | 바로가기 |
밀리의 서재 청약일은 9월 18일(월)~19일(화)이며, 희망공모가 상단 기준 모집금액은 약 345억, 유통가능금액은 약 468억입니다. 시가총액은 약 1,866억 원으로 예상되며 유통비율은 25.1%입니다. 청약주관사는 미래에셋증권이며 수수료는 2,000원입니다.
공모가 및 수요예측 결과는 아직 나오지 않았으며 바로가기를 누르시면 결과가 나오는 대로 업데이트해 주는 '공모러' 사이트로 가실 수 있습니다.
수수료 및 청약한도
미래에셋증권의 청약수수료는 기본 2,000원이며 고객등급에 따라 면제받을 수 있습니다. 고객등급은 Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze 등급이 있으며 Silver등급 이상부터 청약수수료가 면제됩니다. silver등급은 직전 3개월 평균 잔고 또는 전월 말일 잔고가 3천만 원 이상이면 Siver등급이 될 수 있습니다.
청약한도는 온라인 매체를 통해 청약을 신청하는 경우 36,000주를 청약할 수 있습니다. 희망공모가 상단 23,000원으로 공모가가 확정된다면 36,000주의 증거금은 414,000,000원이므로 청약한도에 대한 문제는 없어 보입니다.
최소청약주수는 10주이며 희망공모가 상단기준(23,000원)으로 증거금은 115,000원입니다.
재무상태
| 구분(단위:억) | 23년2분기 | 1년전 | 2년전 | 3년전 |
| 매출액 | 260 | 458 | 289 | 180 |
| 영업이익 | 50 | 42 | -145 | -110 |
| 영업이익률 | 19% | 9% | -50% | -61% |
| 순이익 | 51 | 134 | -348 | -111 |
| 순이익률 | 20% | 29% | -121% | -62% |
- 23년 2분기 부채비율(부채/자본) : 137%
- 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 174%
- 3년간 영업이익률(22년~20년) : -23%
- 3년간 순이익률(22년~20년) : -35%
밀리의 서재는 2년 전까지만 해도 적자기업이었습니다. 그러나 작년부터 흑자전환 하였으며 23년 2분기까지 영업이익률 19%를 기록하고 있습니다. 부채비율도 200%가 되지 않고 유동비율은 100% 이상으로 재정상 큰 문제가 있어 보이지 않습니다. 수익이 개선되고 있는 모습입니다.
최대주주
최대주주는 지니뮤직으로 공모 후 31.27%의 비율의 주식을 소유하고 있습니다. 지니뮤직이 주가는 23년 7월 필에너지 때와 같이 최대주주의 주가가 급등하지는 않고 있습니다.
필에너지와 필옵틱스의 야이기가 궁금하시다면 아래 내요을 참고해 주세요
https://green.rubisco83.com/18
필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)
필옵틱스 주가상승의 비밀 : 필에너지 청약하셨나요? 몇 주 받으셨나요? 청약자 중 절반은 1주도 받지 못했습니다. 상장일 400% 간다고 하는데 남의 이야기가 되었네요 저도 못 받았습니다. ;; 그
green.rubisco83.com
유통가능금액
유통가능 물량은 25.07%로 많지 않으며 공모주주가 18.49%이며 기존주주가 약 6.57%를 차지하고 있습니다. 유통가능 금액은 공모가 상단 금액으로 468억에 해당하는 금액입니다. 기관의 의무보유 확약이 많이 들어와 유통금액이 줄어들기를 기대해 봅니다.
환매청구권
해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.
비교기업 및 공모가 산출
비교기업으로 미스터블루, 예스 24를 선택해 평균 PER를 구한 값은 30.55입니다.
밀리의 서재의 23년 반기 순이익은 51억이며 이를 연환산 수익으로 바꾸면 102억이 됩니다. 102억 원에 비교기업의 평균 PER인 30.55를 곱하면 기업의 가치는 3132억 원이 됩니다. 이것을 주식수로 나누면 주당 평가금액은 37,193원입니다..
여기에 할인율(46%~38%)을 적용해 희망공모가 20,000원~23,000원이 책정되었습니다. 확정 공모가는 아직 미정입니다. 여기로 들어가 보시면 확인 가능합니다~
사업내용
밀리의 서재는 국내 최대 독서 플랫폼으로, 2017년에 설립되었습니다. 이 회사는 전자책과 오디오북을 비롯한 다양한 독서 콘텐츠를 무제한으로 이용할 수 있는 구독 서비스를 제공하며, 국내에서 구독 경제를 도입한 선두 기업 중 하나입니다. 또한, 2021년에 KT 그룹에 인수되어 다양한 콘텐츠와 형식을 활용하여 성장하고 있습니다. 밀리의 서재는 설립 이후 다음과 같은 성장과정을 거쳤습니다
- 2017년 10월: 월 정액 구독 서비스 출시 및 비즈니스 모델 구축.
- 2018년 10월: 배우 이병헌과 변요한을 모델로 활용한 TVCF를 통해 신규 구독자 확보.
- 2019년: 채팅형 독서 콘텐츠 챗북 및 오리지널 종이책 정기구독 상품 출시.
- 2020년 12월: 완독 지수 도입으로 독서 패턴에 기반한 데이터 제공.
- 2021년 1월: 사용자 참여형 오디오북 서비스 론칭.
- 2021년 3월: 배우 조정석을 모델로 하는 TVCF 개시.
- 2022년 10월: 오디오드라마 출시 및 KT 그룹과 협력으로 독서콘텐츠 확장.
- 2022년 12월: 밀리 5.0 버전 출시로 독서 트렌드와 회원별 큐레이션 강화.
- 2023년 5월: '밀리로드' 창작 플랫폼 오픈으로 작가들에게 기회 제공.
주요 제품 및 매출
- 전자책 정기구독 : 약 15만 권의 전자책을 무제한으로 읽을 수 있는 전자책 정기구독.
- 종이책+전자책 정기구독 : 전자책 정기구독 상품에 추가로 2개월마다 한 번씩 종이책을 배송받을 수 있는 상품
밀리의 서재의 대부분의 매출은 전자책 정기구독에서 나오고 있으며 매출액의 97% 이상입니다. 종이책+전자책 정기구독은 1.5%를 차지하고 있습니다.
시장전망
(가) 국내 출판 시장 및 전자책 시장
국내 출판 시장은 매우 다양하고 분산된 성격을 가지고 있으며, 출판사의 다양한 사업 영역으로 구성되어 있어 정확한 시장 규모를 파악하기 어렵습니다. 그러나 대한출판문화협회가 발간한 2022년 출판시장 통계 연구보고서에 따르면, 국내 77개 주요 출판사 및 콘텐츠 기업의 매출 규모는 약 6조 4천억 원으로 추산됩니다. 특히 전자책 플랫폼 부문은 2022년에 약 1조 2,589억 원의 매출을 기록하며 전년대비 30.1% 성장했습니다. 전자책 시장에서는 구독 경제가 주요 트렌드로 떠오르고 있으며, 밀리의 서재와 같은 기업들이 선두에 서 있습니다. 미국 등에서 급성장한 OTT와 음원 스트리밍 구독 서비스와 비교하면, 전자책 구독 서비스는 아직 초기 단계에 머물러 있으며 잠재 성장 가능성이 큽니다. 현재의 잠재 고객 침투율은 7%에 불과하며, 향후 국내 전자책 구독 서비스 시장은 더 확대될 것으로 전망됩니다.
(나) 오디오북 시장
글로벌 오디오북 시장은 급증하고 있으며, 그랜드뷰리서치에 따르면 2019년부터 2027년까지 약 24.4%의 연평균 성장률로 커질 것으로 예측되며, 2024년에 국내 오디오북 시장은 1,080억 원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 오디오북은 멀티태스킹이 가능하고, AI 스피커와 스마트폰을 통한 이용이 증가하면서 더욱 인기를 얻고 있습니다.
(다) 웹툰/웹소설 시장
웹툰 및 웹소설 시장은 국내 콘텐츠 산업에서 주목받고 있는 성장 분야 중 하나입니다. 2021년에 웹툰 시장은 1조 5,660억 원의 매출을 기록하며 2020년 대비 약 48.6% 성장했습니다. 웹소설 시장도 2022년에는 1조 850억 원으로 성장하여 급증세를 보이고 있습니다. 웹툰과 웹소설은 글로벌 MZ세대의 취향을 반영하며 짧은 호흡과 빠른 전개로 다양한 콘텐츠를 제작하는 핵심 IP로써 역할하고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 웹툰/웹소설 시장은 계속해서 성장할 것으로 예측되며, 다양한 형태의 콘텐츠를 제작하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.
결론
밀리의 서재는 구독형 독서 콘텐츠를 제공하는 기업이며 작년부터 흑자전환에 성공한 기업입니다. 부채비율도 200% 이하이며 유동비율도 100% 이상으로 재무상 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 동일 산업의 상장기업의 평균 PER의 30%~40% 할인율을 적용해 희망공모가를 책정해 가격매리트도 있어 보입니다. 유통금액은 400억 원대로 무겁지 않은 종목입니다.
2018년 11월부터 유통금액 400억~500억 사이 공모주의 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 50%~45%를 기록했습니다. 대부분 수익을 주었음을 확인할 수 있습니다. 청약에 참가해 수익 내시길 기원드립니다.
증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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