대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

대신 스팩15호(대신밸런스 제15호스팩)의 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 130억이며 공모가는 2,000원이며 희석비율은 11.8%의 스팩주입니다. 경영진의  스팩 합병성공률이 높아 합병이 기대되는 스팩주 입니다.  내용 살펴보시죠

 

 

대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

 

 

대신스팩 15호 청약일정 

청약일	환불일	상장일
8.21.~8.22.	8월24일(목)	바로가기
주관사	청약수수료	공모가
대신증권	2,000원	2,000원
모집금액	수요예측	의무확약
130억	바로가기	바로가기
희석비율	이자율	환불가격
11.8%	1.5%	2,091원

대신스팩 15호의 청약일정은 8월21일(월)~8월22일(화)까지이며  환불일은 8월24일(목)입니다.  주관사는 대신증권, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 130억원 입니다. 상장일, 수요예측 결과, 의무보유확약은 아직 나오지  않았지만 바로가기(공모러)로 가셔서 해당종목을 선택하시면 보실 수 있습니다. 

 

 

 

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 최대주주는 엠앤앰인베스트먼트 (지분율:56.07%)이며 두 번째 최대 주주는 엠티아이로 지분율 37.38%를 보유하고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 535,000주입니다.  

대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

전환사채 발행현황은 1,465,000주이며 대신증권(67.58%), 지니자산운용(32.42%) 각각 발행되었으며 전환가액은 1,000원입니다. 

대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 23.53%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 6,500,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 11.76% 하락한 1,765원이 되었습니다.  희석비율이 낮아 공모주 투자자에게 유리한 조건입니다. 

대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

 

경영진 소개

경영진에는 대표이사 신진호, 상무이사 송종민, 사외이사 최윤영, 감사 이한준 님이 있습니다.  경영진이 최근 상장과 관련하여 직접적으로 관련된 내용은 없으나 신진호 대표이사는 꾸준히 IPO에 관련되어 일을 해 왔으며 23년에는 대신밸런스 제11호를 라온텍과 합병시킨 이력이 있습니다. 경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

 

 

경영진의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

 

 

최근 상장한 스팩 주가 흐름

스팩명	상장일	현재가 (8.11.)	수익률
KB제25호스팩	23.6.23.	2,075	3.75%
NH스팩29호	23.6.23.	2,015	0.75%
하나29호스팩	23.6.28.	2,095	4.75%
교보14호스팩	23.7.6.	2,105	5.25%
DB금융스팩11호	23.7.12.	2,065	3.25%
SK증권제9호스팩	23.7.21.	2,065	3.25%
유안타제14호스팩	23.7.27.	2,050	2.50%
KB제26호스팩	23.8.10.	2,020	1.00%
하나28호스팩	23.8.10.	2,020	1.00%
SK증권스팩10호	23.8.11.	2,490	24.50%
평균		2,100	5%

최근 3개월 내 상장한 10개의 스팩의 현재 수익률은 평균 5.0%입니다. SK증권스팩10호는 상장일 180%까지 상승했습니다.  7월부터 스팩주의 가격 급등 현상이 일어나고 있습니다. 

 

 

대신증권 스팩들 수익률

스팩명	상장일	현재가 (8.11.)	수익률
대신밸런스제13호스팩	22.11.28	2,220	11.0%
대신밸런스제14호스팩	22.12.05.	2,475	23.7%

상장되어 있는 대신증권 스팩은 13호와 14호가 있습니다. 13호의 수익률은  11%이며 14호는 23%수익률을 보이고 있습니다. 대신밸런스 제15호스팩도 상장 당일 5%이상의 수익률을 줄 것으로 예상됩니다. 

 

 

 

합병실패 시 예상반환금

대신 스팩15호 청약정보(대신밸런스 제15호스팩)

이자율은 1.5%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,091원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동가능 하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

 

 

결론

대신밸런스제15호스팩은 모집규모가 130억의 보통 규모의 스팩이며 희석비율이 11%로 공모주 투자자에게 유리한 조건의 스팩입니다. 경영진 또한 매년 합병에 성공한 이력을 지닌 분이 대표이사로 있어 이번 스팩도 합병에 성공할 것이라는 믿음이 갑니다.  

 

그러나 이자율이 1.5%밖에 되지 않아 합병 실패 시 반환되는 금액이 2,091원으로 매우 낮으며 현재 은행이자를 밑도는 것은 아쉽습니다. 최근 스팩주가 상승일에 상승 추세를 이어가고 있으므로 청약에 저는 청약에 참여할 예정입니다. 

 

 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.